Противостояние белых и черных магов длится веками. Они уже и сами забыли, с чего все началось, но закончить не могут, не хотят или не знают, как. Встреча главных героев была случайной, они разные, в его жилах течет черная кровь разрушения, она — всего лишь ученик, не достигший звания мага. Но возможно ли, что капля милосердия приведет к чему-то большему? И так ли в действительности все случайно?