В поезде до Бримстоуна на пассажиров внезапно напали братья Педроса с бандой, прославившейся нападениями на поезда Панатлантической железной дороги. Но на этот раз они встретили серьезное сопротивление в лице Рэда Харлоу. Тот застрелил Роберто, члена банды, который оказался в том же вагоне, а после забрался на крышу, чтобы подобраться к котлу и остановить неуправляемый поезд и спасти пассажиров. До Бримстоуна слухи о подвиге парня добрались даже раньше, чем он сам.

Бримстоун – огромный город на берегу Миссисипи, выглядел довольно современно: много предприятий, насыщенная городская жизнь круглый год. В столице штата находился особняк губернатора, который жил на доходы от горных рудников и даже делился деньгами с жителями, устраивая ежегодную «Королевскую битву» – турнир дуэлей по всему городу. И все это под пристальным надзором шерифа Бартлетта, который, конечно, рад был познакомиться с Рэдом, но поставил условие. Если он так хорош в стрельбе, как говорят, пусть избавит район от опасного психопата по прозвищу Свинья Джош – это специалист-подрывник, участвовавший в Гражданской войне, а также бывший артист цирковой труппы профессора Перри.

Юноша пробрался к старой ярмарочной площади, которая на деле оказалась зловещим заброшенным форпостом, окруженным несколькими обветшалыми цирковыми трейлерами. Там он нашел запертого в клетке Джека Свифта, отличного стрелка с занимательным прошлым. Этот джентльмен вырос в Англии, ограбил банк в Лондоне и бежал в Америку. Там он завоевал свою репутацию и присоединился к странствующему цирку Престона О’Лири, чтобы исполнять для публики специально подготовленный номер со стрельбой, но профессор Перри прибрал к рукам все, что у них было. Рэд освободил Джека, и вовремя: на ярмарочную площадь внезапно вторглась толпа бандитов, причем некоторые из них были одеты в мрачные потрепанные костюмы клоунов. Два опытных стрелка вместе победили всех врагов, но внезапный взрыв напомнил им, с кем именно они пришли сразиться. Грозный Свинья Джош, обвешанный динамитными шашками, приближался, чтобы разорвать двух мужчин на куски. Мастерски владеющий револьвером Джек расположился на верхушке полуразрушенного здания, а более смелый Рэд, рискуя жизнью, добрался до пулемета Гатлинга на небольшом холме. Вместе они, наконец, прикончили монстра. Прежде чем разойтись, Джек горячо поблагодарил нового приятеля; теперь ему было пора уйти, чтобы «нанести дружеский визит» профессору Перри.

Повинуясь зову мести, англичанин в одиночку добирается до Видоус-Пэтч, чтобы встретиться с человеком, который жестоко расправился с труппой Престона О’Лири. Как только Джек прибыл на место преступления, он обнаружил дочь шерифа, Кэти О’Грейди, связанной. На него напали три его бывших друга: метатель ножей Клайд Слейд, пожиратель огня Молния ЛаРуш и акробат Асада. После долгой борьбы Джек добился своего, застрелив профессора Перри и отомстив за друзей из странствующего цирка. Он развязал Кэти, и она сказала, что Джек сможет получить большую денежную награду, если воспользуется своими талантами в «Королевской битве» Бримстоуна. Эта идея пришлась ему по душе, и Джек спокойно отправился к новой цели.

Рэд сразу же вернулся в Бримстоун, чтобы потребовать причитающуюся ему награду. Однако шериф Бартлетт все еще не мог заплатить ему и предложил избавить регион еще от нескольких преступников, разгуливающих на свободе: Плохой Бесси в долине Роуг и банды Блэка в городе-призраке Тарнейшн. Поиски благополучно привели его к соперникам, которых следовало устранить. В том числе к Джесси Линчу и двум его сообщникам, главным помощникам мистера Блэка. Рэд расправился с ними быстро, один против троих. Затем охотник за головами отправился на старое городское кладбище, чтобы сразиться с лидером банды мистером Блэком, который нес на спине собственный гроб. Для него схватка оказалась смертельной, и потенциальная денежная награда Рэда выросла до целого состояния.

Но все пошло не по плану. Шериф сказал Рэду, что казна пуста, и он не может заплатить, переведя стрелки на источник проблемы – банк. Охотник за головами отправился туда, отказавшись от своих требований. В банке он подслушал разговор управляющего Карнаби Пибоди с женщиной по имени Энни Стоукс. Энни умоляла его об отсрочке выплаты в пять тысяч долларов, которые она задолжала банку. Она обвиняла во всем губернатора, который переманивает рабочих ее ранчо. Банкир отказался слушать и, указав на собственный портрет на стене, сказал, что «владелец банка», скорее всего, не согласится на ее просьбу. Женщина прокричала что-то о золотой шахте и покинула банк в ярости, оставив Рэда наедине с Пибоди. Ничего не добившись, Рэд решил направиться к ранчо Энни Стоукс, чтобы узнать больше о золотой шахте. Похоже, у губернатора были очень длинные руки.

Когда Энни Стоукс вернулась домой, она была неприятно удивлена: из записки, прибитой на столбе у входа, она узнала, что последний работник, Сэм, ушел от нее все к тому же губернатору. Но худшее ждало впереди: на ранчо напала толпа мужчин. Владелица земель не пала духом и сопротивлялась с упорством и мужеством, яростно борясь за свое выживание. Нападавшие подожгли ее дом, но именно в этот момент появился Рэд со своими вопросами о происходящем. Хозяйка ранчо отправила его в салун за сплетнями. Прежде чем уйти, Рэл сорвал со столба записку Сэма и передал бумагу Энни. На обратной стороне была листовка с объявлением о «Королевской битве» и призе в пять тысяч долларов, который полагался победителю. Рэд вновь отправился в путь, обратно в Бримстоун. В салуне он облокотился на барную стойку и заказал бутылку виски, но от отдыха его отвлек разговор за соседним столиком: говорили об одноруком человеке. Рэд стал расспрашивать – вдруг речь идет об убийце его отца? – и попал в большие неприятности. В салуне началась настоящая кровавая бойня, виновником которой был Рэд Харлоу, одержимый жаждой правды и справедливости. Шерифу Бартлетту оставалось только арестовать юношу и доставить его в городскую тюрьму.

Сцена III – месть мертвеца Рэда (Red Dead Revenge)

Черт возьми, мне говорили, что ты выжил, но я этому не верил! Ты сын Нейта Харлоу, Рэд!

Шериф Бартлетт

Сидя под замком, юноша выслушивает нотации законника, но не отступает от своего и спрашивает Бартлетта об одноруком человеке, убийце его отца. Шериф понимает, кто стоит перед ним. Не может быть, это сын Нейта Харлоу! Новость о предательстве и смерти в свое время вызвала большой переполох, но все детали произошедшего считались просто слухами. Все думали, что мальчик погиб. Бартлетт рассказал Рэду о событиях, которые привели к трагедии.

За двенадцать лет