Цепь страшных событий происходит в Ораниенбауме и Казани летом 1891 года. Известный фабрикант получает в посылке собственную окровавленную голову, вылепленную из воска, а у фотографа вдруг стреляет камера, убивая посетителя ателье. Трагичная судьба светлейшего князя Александра Меншикова переплетает прошлое и настоящее. Климу Ардашеву предстоит разобраться в тайнах XVIII века и отыскать преступника.