Фредерик заподозрил неладное, когда какой-то бродяга подарил его суженой странный медальон, однако значения не придал. А зря, ведь наутро юная Эмили пропала. На выручку Фреду пришел друг детства Тобиас, который почти сразу же подкинул крючок к началу поисков.