Сложно дипломированному чародею Костонтису в мире без магии. Приходится учиться фехтованию длинным мечом. Став рыцарем, и обретя ленные владения, ему стало скучно, и он отправился путешествовать по степи. Пути-дороги привели скитальца в княжество Ли-Тянь-Фэн, где он обнаружил магический источник. Но местные жители тоже использовали энергию и называли чародеев – духовными мастерами. Сможет ли воин-маг влиться в клановое общество? Об этом нам поведает роман «Скиталец»…