С самого детства Кэт Ван Тассел знала, что родители планировали выдать ее замуж за лучшего друга — Брома Бонса, когда они достигнут совершеннолетия. Так было до тех пор, пока Бром таинственным образом не исчез из странного городка Сонная Лощина, в подростковом возрасте. Сейчас, в девятнадцать лет, Кэт посещает Институт Сонной Лощины, жутко престижное заведение, которым управляет ее влиятельная семья. Там она и влюбляется в своего нового учителя, загадочного, умного и намного старше ее — Икабода Крейна, чье увлечение темной магией и оккультизмом раскрывает новую сторону Кэт — во многих отношениях. Пока в классе внезапно не появляется Бром Бонс. Ее друг детства не помнит, что с ним случилось за те четыре года пропажи, он лишь уверен, что вернулся в Сонную Лощину навсегда. Единственная проблема в том, что он уже не тот парень, которого знала Кэт. Был самоуверенным и нахальным в юности, а сейчас Бром жесток и склонен к приступам безумия. Не помогает и то, что с его появлением начинаются убийства, а точнее — обезглавливания, которые наводняют город, и витают слухи о мстительном призраке по прозвищу Всадник без головы. Преисполненный решимости докопаться до сути убийств и тайн Брома, Крейн берет того под свое крыло, чтобы изучить его, и они начинают сближаться, точно так же, как и с Кэт. Но чем больше троица подчиняется своим сексуальным желаниям на пути к истине, тем опаснее становится в Сонной Лощине. Всадник без головы может выбрать их своими следующими жертвами… если до них не доберется нечто более страшное.