увидел водопад. Тонкие ручейки, стекающие с вершины, наполняли чашу естественного происхождения, расположенную на очередном уступе. Переполняя края, вода стекала мощным потоком по каменной стене и, вымыв горную породу, образовала небольшое озеро, в котором плескалась обнаженная Гуй-Мэй. Её точёная фигурка вызвала восхищение, но Жора считал себя относительно порядочным человеком, поэтому отвернулся в поисках наиболее удобного места для ночлега. Зайдя за скалу, он обнаружил то, что, по его мнению, более всего подходило под определение временный лагерь. Срубив несколько бамбуковых стволов, он построил два шалаша и, накрыв их листьями, принялся устраивать лежанки.

Неожиданно со стороны озера он услышал басистый мужской голос, перекрывший гул падающей воды.

— Отличные сиськи!

Гуй-Мэй быстро ответила:

— Я, конечно, рада, что ты по достоинству оценил мою фигуру, но тебе не кажется, что это весьма сомнительный комплимент? Что-то ты долго добирался. Я успела трижды окунуться. Подожди, ты не он. Вы кто?

— Парни, смотрите, какую цыпочку к нам занесло!

— Эй, где моя одежда?

— А зачем тебе вещички? Голенькой ты смотришься гораздо лучше!

— Уж не знаю, что ты там себе придумал, но я Гуй-Мэй — жена наследника княжеского рода. Верните одежду и проваливайте, пока я не рассердилась.

— Мастер Арк, — послышался другой голос, — принцесса Гуй-Мэй седьмого ранга. Вы уверены, что мы с ней справимся?

— Пон, ты должен понять, мы выше всех ранговых бойцов. Мы элита! И чтобы это доказать, сейчас я разложу эту девку и попользую во всех позах.

— Мастер, а нам что-нибудь оставите? — прозвучал третий голос.

— Хорд, неужели ты думаешь, я забуду о первых слугах? — сказал обладатель баса. — Ну что, принцесса, вылезай из воды и загибайся.

— Ну всё, вы напросились! — воскликнула Гуй-Мэй.

Жора вышел из-за скалы и увидел, как обнаженная женщина раскрыла за спиной крылья и собиралась взлететь, но неожиданно один из мужчин метнул сеть. Запутавшись в ячейках, Гуй-Мэй упала в воду и её вытянули на берег.

— Знатная добыча, — произнёс обладатель баса и хлопнул её по ягодицам.

— Отпусти меня немедленно!

— Я чую запах совершенных! — принюхавшись, прорычал мужчина и неожиданно начал преображаться.

Жора наблюдал за тем, как человек принимает форму краснокожего мускулистого демона с рогами, ступнями-копытами и кожистыми крыльями. Теоретически так должны выглядеть балоры, но этот оказался значительно меньше, чем остальные представители вида. Его рост составил всего два с половиной метра. Монстр силком поставил Гуй-Мэй на четвереньки и придавил её голову к земле. Женщина пыталась сопротивляться, но силы оказались не равны и она, упираясь лицом в землю, заорала:

— Пусти меня!

— Недавно твои сородичи устроили вторжение в наши земли, но лорд Орулисис изгнал их оттуда. Он всего лишь демон-глабрезу, но сумел дать отпор армии Света. Я изнасилую совершенное создание, и меня заметят в Бездне!

— Мастер Арк, а нам тоже принять новую форму? — спросил Пон.

Демон кивнул и вскоре на берегу появился медведь панда и тигр, стоящие на задних лапах, как обычные люди. Жора, как увидел их странную компанию оборотней, громко зарычал и бросился вперед. Хорд, который превратился в полосатого хищника из семейства кошачьих, обратился к демону:

— Мастер, это Рапа-Мара — Повелитель огня. Мы с ним не справимся.

Арк развернул рогатую голову и, оскалившись, сказал:

— Как интересно. Значит ты маг огня? Это будет любопытно. У меня иммунитет к родной стихии, но моих слуг ты можешь поджарить, — демон подозвал оборотней и приказал: — Подержите её. Не дайте скинуть с себя сеть, иначе она вернёт контроль над силой и сбежит. А я пока развлекусь.

Ранее Жора встречался с демонами, но в иерархии Бездны они стояли на средних ступенях, а этот миниатюрный балор принадлежал к высшей касте. Если бы он не схватил Гуй-Мэй, Жора бы сделал всё возможное, чтобы избежать прямого столкновения, но обстоятельства сложились иначе.

— Эй, недомерок, ты как здесь оказался? — спросил Жора. — Пока ваши в Бездне бьются с совершенными, ты решил дезертировать?

— Зачем рисковать, сражаясь со светлыми? — удивился Арк. — Я пережду здесь. Когда-то Ич-Харил нашёл это княжество и говорил, что в горах много зверья и вкусных «человеков».

— «Человеков»? Что-то знакомое, — задумчиво проворчал Жора и неожиданно вспомнил, что когда-то давно Мих-Костонтис столкнулся с демоном-набассу в землях ваннов. Он смог его обмануть и прогнать в Бездну.

— Да, человеки вкусные, а местные воины питательные. В них много силы.

— Ич-Харил служил лорду Арказару? — уточнил Жора.

— Я польщен. Ты знаешь моего отца, — оскалился балор.

— Лично не встречались, но набассу я видел. И марилит Шаю.

— Эта шлюха предала Арказара, — зарычал балор. — Из-за неё Марга скормила его голему плоти. Мне пришлось бежать от гнева принцессы Бездны.

— Как трогательно, — ухмыльнулся Жора и навёл на противника длинный меч. — Значит, ты любишь бегать? Постарайся сейчас не слинять, а то мне хочется проверить, чего ты стоишь в бою.

— Я разорву тебя на части и пожру душу!

Балор взмахнул крыльями и поднялся в небо, но Жора предполагал подобное развитие событий и, применив заклинание гравитации, моментально уронил монстра на землю. Пока Арк пытался разобраться, что произошло, Жора сорвался в ускорение и проткнул демона острием меча. К сожалению, балор успел прикрыться когтистой лапой и клинок, пробив запястье, не дошёл до головы монстра. Жора осознал, что промахнулся, но решил не отдавать инициативу в чужие руки, поэтому мгновенно сотворив вакуумную бомбу, перекинул её за спину балора. Ударная волна толкнула Арка на Жору, и его морда насадилась на острие меча. Таким образом, клинок пришпилил лапу к голове демона и застрял в черепе.

Жора выдернул оружие и отпрыгнул назад. Демон схватился левой рукой за выбитый глаз и зарычал. Осознав, что смертельное для человека ранение не причинило балору существенных повреждений, Жора пришёл к выводу, что придётся его обезглавливать. Он снова