За одним порогом следовал другой, казалось, им не будет конца: порог Синклера, порог Избавления, порог Сильных, Волчий водопад. По мере продвижения ландшафт менялся, местность становилась неровной, местами даже гористой, гранитные скалы издали казались пурпурными. 26 июля, через три дня после перехода через Скалистый порог, экспедиция пересекла Полярный круг. Температура резко упала до 30° Ф, подул холодный ветер, изменилось и течение реки. Бак записал в дневнике: «Набухшая река медленно катила свинцовые воды в мертвой тишине. Кругом — ни звука, только изредка раздавалось негромкое бульканье — это волны перекатывались через подводный камень или возвышенность».

За горами, где Бак надеялся увидеть море, их ждало еще одно озеро — озеро Франклина. При выходе из этого озера «река вновь сузилась, на ее пути выросли высокие скалы». И опять путь отряду пересек водопад, над которым на восточном берегу реки виднелось стойбище эскимосов — три юрты из оленьих шкур, на солнце греются собаки, а на скалах, недалеко от юрт, сушится потрошеная рыба. Эскимосы встретили пришельцев дружелюбно. Бак подарил им бусы, пуговицы и другие блестящие вещицы и получил взамен несколько изделий из кости. Местные жители были хорошо сложены и опрятно одеты. Лица мужчин украшали усы и борода. У женщин лица и безымянные пальцы на руках были раскрашены, «их черные, как воронье крыло, волосы аккуратно расчёсаны: передние разделены пробором на две ровные половины, остальные собраны в два равных узла; на ушах висели узкие полоски меха горностая длиной в несколько дюймов».

Несмотря на то что разговаривать с эскимосами без переводчика было нелегко, с помощью небольшого словаря из книги Парри удалось кое-что узнать об этом районе и о направлении берега. Эскимосы помогли перетащить лодку через водопад, и отряд вновь двинулся в путь.

На следующий день, 29 июля, возле бухты Чантри лодка вышла наконец к морю. «Это и можно считать, — писал Бак, — устьем реки Больших Рыб, бешено несущейся извилистым путем длиной в 530 миль по местности, словно выстланной железными листами, без единого деревца по берегам. Река, местами расширявшаяся и превращавшаяся в красивые большие озера, очень неприятные для штурмана, изломанная не менее чем восьмьюдесятью тремя водопадами, каскадами и порогами, сбрасывала свои воды в Полярное море».

Бак все еще недоволен. Сделанное экспедицией кажется ему незначительным, и он непременно хочет выйти к мысу Тернаген.

Залив был забит льдом, особенно много льда громоздилось у западного берега, но это не остановило Бака. У восточного берега лодка могла пройти на север до мыса Бофорт. Отсюда отряд отправился в путь 1 августа и по неожиданно образовавшемуся разводью на веслах и под парусом за три с половиной часа прошел на запад до острова Монреаль. Здесь путешественников задержали ветры и большое скопление льда. Через пять дней ветер уменьшился, льды немного отступили, и лодка смогла пробиться к полуострову Аделаид, а 8 августа она подошла к мысу Огле.

Трудно найти более унылое и безжизненное место, чем то, куда вышел Бак со своим отрядом. Гладкий песчаный берег, местами усеянный мелкой галькой. Когда начинался прилив, полоска воды отрезала северную оконечность мыса. На западе за кромкой льдов лежали мыс Ричардсон и остров Маканочи, к которому хотел пробиться Бак. Семь холодных сырых дней ждал отряд, когда вскроется лед. На второй день началась сильная гроза, потом упал густой туман, подул ледяной ветер. Промокшие до костей люди часами искали мох или папоротник, чтобы разжечь костер. Первые три ночи провели без огня, потом посчастливилось найти кусок плавуна длиной 9 футов и в диаметре 9 дюймов. В шутку они назвали это бревно «кусочком Северного полюса», который согрел их и позволил приготовить горячую пищу.

Одиннадцатого августа погода немного улучшилась, впервые за последние пять дней ненадолго появилось солнце. Баку показалось, что он видит на севере два островка, расположенных близко друг к другу. Западный мыс одного из них он назвал именем Джемса Росса, в честь человека, на поиски которого был послан из Англии.

Еще через четыре дня, когда опять выглянуло солнце, Бак увидел те же два острова, на этот раз он назвал восточный мыс мысом Бут. Бак не хотел задерживаться здесь, так как не был заинтересован в обследовании открытых островов — он торопился к мысу Тернаген. На самом же деле то, что он принял за два отдельных острова, были два мыса на побережье Кикерктака, и Бак был первым, кто увидел Кикерктак с юга. Несомненно, его открытие доказывало, что от той земли, которую он заметил на севере, есть путь к Большому Невольничьему озеру — аванпосту цивилизации. Путь этот проходит по большой реке, богатой дичью, и, очевидно, может служить дорогой к спасению всем, кто окажется в бедственном положении на Кикерктаке или вблизи него.

К концу недели погода не улучшилась, и пришлось отказаться от намеченного похода. 15 августа Бак сделал последнюю попытку пробиться на север. На следующий день отряд взял курс на остров Монреаль, к устью реки Больших Рыб — они возвращались тем же путем, которым шли на север. С сожалением уходил Бак на юг, ему очень не хотелось покидать район поисков Северо-Западного прохода. Через пять дней отряд подошел к реке, а к середине сентября достиг ее истока. 27 сентября он подошел к форту Релайенс. Проведя здесь зиму, Бак в марте следующего года начал обратный путь домой, в Англию.

Бак за 1833–1834 годы сделал много важных открытий. Проследив весь путь реки Больших Рыб, от истока до устья, он показал, что в тундре, помимо Макензи и Коппермайн, существует третья большая река, впадающая в Полярное море. И хотя Бак не открыл остров Кикерктак, он первый нашел к нему дорогу с юга. Исследования Бака дополняли открытия, сделанные Джемсом Кларком Россом. Закончилось смелое путешествие Бака.

Вернувшись в Англию, он узнал об одном неприятном инциденте, имевшем место в этом походе. Когда отряд был на мысе Огле, Бак послал трех человек к горе Барроу для выполнения некоторых наблюдений. Люди остановились поохотиться у небольшого озера. Неожиданно они увидели группу эскимосов — в них полетели стрелы. В ответ им из отряда Бака открыли огонь, и трое туземцев были убиты, остальные ранены. Обе стороны разошлись и больше не встретились. Никогда не будет известно, как эти выстрелы отразились на судьбах исследователей, которые в поисках Северо-Западного прохода пришли сюда позднее. Люди Бака считали более безопасным рассказать о случившемся только по прибытии в Англию. Они сделали это слишком поздно