Жуно вошел в Лиссабон, и завоевание Португалии казалось завершенным. Чтобы оплатить свои операции, он наложил на своих новых подданных репарации в размере 100 миллионов франков. Отчасти для того, чтобы прийти на помощь Жюно в случае британской экспедиции в Португалию, а возможно, и с более серьезными целями, Наполеон направил в Испанию еще три армии, передал их под единое командование Мюрата и приказал ему занять несколько стратегических пунктов под Мадридом.

Разлад в испанском правительстве сыграл на руку Наполеону. Двадцатитрехлетний инфант, или наследник, Фердинанд, опасаясь, что Годой преградит ему путь к трону, ввязался в заговор с целью свержения фаворита. Годой раскрыл этот план, арестовал Фердинанда и его главных сторонников (27 октября) и предложил судить их за государственную измену. Через два месяца, узнав, что приближающийся Мюрат может попытаться освободить пленников, Годой освободил их и приготовился бежать в Америку вместе с королем и королевой. После этого городские жители подняли восстание (17 марта 1808 года), схватили Годоя и бросили его в темницу. Обескураженный король подал в отставку в пользу своего сына. По приказу Наполеона Мюрат ввел французские войска в Мадрид (23 марта), освободил Годоя и отказался признать Фердинанда королем. Карл отменил свое отречение, и воцарилось смятение. Талейран призвал Наполеона занять трон Испании.19

Наполеон воспользовался этой возможностью — а может быть, и создал ее. Он пригласил Карла IV и Фердинанда VII встретиться с ним в Байонне (около двадцати миль к северу от испано-французской границы), чтобы восстановить порядок и стабильность в правительстве. Император прибыл 14 апреля, Фердинанд — 20 апреля. Наполеон пригласил юношу и его советника, каноника Хуана Эскоикиса, на ужин и решил, что юноша слишком незрел эмоционально и интеллектуально, чтобы держать народные страсти в узде и удерживать Испанию в полезном союзе с Францией. Он сообщил об этом Эскоикусу, который неохотно передал его Фердинанду. Инфант протестовал против того, что корона досталась ему в результате отречения отца. Он отправил курьеров в Мадрид, чтобы сообщить своим сторонникам, что он беспомощен перед силой Наполеона. Этих курьеров перехватили, и их депеши были доставлены императору; тем не менее весть о положении Фердинанда достигла столицы. Народные подозрения, что Наполеон намерен покончить с династией Бурбонов в Испании, усилились, когда распространилась новость, что Карл IV, королева и Годой достигли Байонны 30 апреля, и что Мюрат, теперь правящий Мадридом, получил приказ отправить брата, младшего сына и дочь короля в Байонну. 2 мая 1808 года — дата, давно отмеченная в испанской истории как Дос де Майо, — разъяренная толпа собралась перед королевским дворцом, пыталась помешать отъезду принцев и принцессы и забросала камнями французских солдат, охранявших королевскую карету; некоторых из них, как нам говорят, разорвало на части. Мюрат приказал своим войскам стрелять по толпе, пока она не рассеется. Так и было сделано, в сцене, мощно запечатленной Гойей. Восстание утихло в Мадриде и распространилось по всей Испании.

Когда сообщение об этой вспышке достигло Наполеона в Байонне (5 мая), он вызвал к себе Карла и Фердинанда и в одном из своих расчетливых гневов осудил их за то, что они по своей некомпетентности позволили Испании впасть в беспорядок, который сделал ее опасно ненадежным союзником Франции. Отец и мать осыпали сына упреками и оскорблениями, обвиняя его в том, что он задумал отцеубийство. Наполеон дал испуганному юноше время до одиннадцати часов вечера, чтобы отречься от престола; если он откажется, его передадут родителям для заключения в тюрьму и суда за измену. Фердинанд уступил и вернул корону своему отцу. Карл, жаждавший скорее безопасности и мира, чем власти, предложил скипетр Наполеону, который предложил его своему брату Людовику, который отказался, затем Жерому, который посчитал, что не совсем подходит для столь опасного поста, и, наконец, Жозефу, которому фактически было приказано принять его. Карл, Мария Луиза и Годой были отправлены жить в Марселе под охраной. Фердинанда и его брата успокаивали обильными доходами, а Талейрану было поручено разместить их с комфортом и безопасностью в своем замке в Валенсе. Затем, чувствуя, что заключил выгодную сделку, Наполеон неторопливо поехал обратно в Париж, на каждом шагу прославляемый как непобедимый хозяин Европы.

Мюрат, надеявшийся стать королем Испании, с негодованием отправился заменять Иосифа на посту короля Неаполя. После остановки в Байонне Иосиф въехал в Мадрид 10 июня 1808 года. Он привык к Неаполю, и вскоре в суровой и благочестивой Испании ему стало не хватать той радости жизни, которая в Италии смягчала общую горючесть южноитальянской души. Он привез в Испанию полулиберальную конституцию, наспех придуманную Наполеоном, предложив многое из Кодекса Наполеона, но (как настаивал Карл IV) признав католицизм единственной законной религией в Испании. Жозеф изо всех сил старался быть популярным правителем, и многие испанские либералы поддержали его; но дворянство держалось в стороне, духовенство осуждало его как тайного вольнодумца, а население было потрясено тем, что Наполеон заменил их благословленную церковью династию человеком, который почти ни слова не знал по-испански и совершенно не обладал харизмой времени.

Медленно, а затем быстро недовольство переросло из угрюмых выражений в восстание. Крестьянские отряды возникали в сотне населенных пунктов; они вооружались старым оружием и острыми ножами, которые превратили каждый дом в арсенал, а каждый плащ — в ловушку; они брали на мушку любого француза, который отходил от казармы или отряда. Против французских карабинов испанское духовенство подняло крест; они осудили Жозефа как «лютеранина, масона, еретика» и призвали свою паству к восстанию «во имя Бога, Его Непорочной Матери и Святого Жозефа».20 Народный энтузиазм закипал, приводя к таким ампутациям, кастрациям, распятиям, обезглавливаниям, повешениям и импичментам, которые Гойя изобразил на картине Los Desastres de la Guerra. Испанские армии вновь формировались и присоединялись к восстанию; их объединенные батальоны одолевали разрозненные и недоукомплектованные французские гарнизоны; их лидеры иногда превосходили французских офицеров, которых подводило незнание местности и недостаточная численность, оснащение и подготовка войск. При Байлене (к северо-востоку от Кордовы) 20 июля 1808 года две французские дивизии, ошибочно полагая, что окружены значительно превосходящими силами, сдались в плен, потерпев одно из самых позорных поражений в истории: 22 800 человек были взяты в плен и интернированы на маленьком острове Кабрера, где сотни из них умерли от голода или болезней. Лишившись своей главной военной опоры, Жозеф и его оставшихся солдат отошли от Мадрида к линии обороны вдоль Эбро, в 170 милях к северо-востоку от столицы.