Расследуя пожар на складе, а затем и убийство сторожа этого склада, полицейские 87-го участка сталкиваются уличной бандой, скрытной фотолабораторией, сделками по реконструкции трущоб, и подозрительной внешнеэкономической деятельностью. И всё это на общем фоне преступности, связанной с наркотическими веществами.