Постапокалиптический период на планете Земля. Мутанты — люди и животные, выжившие после биологического «конца света», — приспособились к новым условиям жизни. Но на Землю решили вернуться марсианские колонисты, предки которых бежали с агонизирующей родной планеты 150 лет назад. Им предстоит нелегкий выбор: позволить жить тем, кто выстрадал себе это право в неравной борьбе с агонизирующей планетой, или пожертвовать их жизнями во имя чистоты человеческой расы? Однако подобный выбор может стать наименьшей из их проблем. Над Землёй в буквальном смысле нависла угроза вторжения. Существа с высокоразвитым, холодным и бесчувственным интеллектом имеют на Землю и их жителей свои планы.