— Ааа… — протянул беорнинг. — Это хорошо. Предки говорят, что гномы сейчас разобщены, у вас нет единства. Но в вас есть сила, и эта сила скоро явится миру.

— Предки? — не понял Дори.

Фрам посмотрел на гнома, как на человека, который впервые услышал о каких-то очевидных вещах. Потом, опять устремив взор на костёр, продолжил. Речь его была неторопливой, размеренной:

— Я один из тех, кто хранит искусство предков. Мы можем общаться с природой и духами. От птиц я узнал, что вы идёте с севера на юг.

— А как же другие беорнинги? Они не владеют искусством предков?

Фрам отрицательно покачал головой.

— Нет. Они заперлись в своих городах и сёлах и совсем забыли традиции. Не думаю, что кто-то из них ещё помнит искусство предков и может становиться медведем.

Дори ошарашено покачал головой. Значит, не зря ему сначала показалось, что на него двигается крупный зверь.

Они ещё посидели молча. Затем Фрам поднялся и сказал Дори:

— Ну, мне пора. До первых городов можете идти спокойно — орки вас не тронут. Удачи, Дори, сын Оина!

Беорнинг скрылся во тьме, а гном, открыв рот от удивления ещё долго смотрел ему вслед.

Из этого ступора его вывел шёпот:

— Эй! Ты чего, остолбенел, что ли? — это был Фраин, который высунулся из палатки.

— Что? — встрепенулся гном. — Ты тоже это видел?

Фраин утвердительно покачал головой.

— Ну, дела… — протянул Дори. — А чего не сказал ничего?

Тот пожал плечами.

— Да я смотрю — вроде как ничего серьёзного. Послушал, о чём вы говорили.

— А ты сначала слышал?

— Нет, — покачал головой Фраин. — С того момент, где этот… ну… человек говорил, что нынешние беорнинги не умеют в медведей превращаться.

— Хорошо, — кивнул Дори. — Тогда завтра подтвердишь мои слова, идёт?

У Фраина округлились глаза.

— Да тебя Брог вздует за то, что ты тревогу не поднял! Одумайся! А вместе с тобой — и меня!

— Ну вздует, так вздует. Если что — вали всё на меня.

— Ну, дурак… — покачал Фраин головой и полез обратно в палатку.

Наутро перед отъездом Дори подошёл к Брогу.

— Чего тебе? — хмуро спросил купец. К долгим разговорам он явно не был настроен.

— Ночью, когда я был в дозоре, приходил один беорнинг…

Брог напрягся.

— И чего он хотел?

Вокруг начали толпиться гномы. Дори осмотрелся и сказал чуть громче, чтобы его было слышно.

— Сказал, что его зовут Фрам. Он из рода древних беорнингов, которые ещё умеют оборачиваться медведями…

— Чего?? — повысил голос Брог. — Ты пустил к нам оборотня? Ты в своём уме?! Да он бы нас всех мог порешать, а ты с ним вот так просто разговаривал! Может, нам теперь с каждым встречным-поперечным разговаривать?

Тут вовремя подоспел Грор.

— Подожди, Брог… — начал он, но купец перекинулся и на него:

— Что, будешь его прикрывать? Может, вместо него будешь стоят в дозоре? — и обратился уже ко всем. — Чтобы его одного больше в дозор не пускали! Всем ясно? А теперь поехали!

Дори очень расстроился. Он думал, что поступил по совести, но, похоже, в этот раз, она подвела его. Некоторые гномы качал головами, кто-то никак не отреагировал. Грор положил ему руку на плечо, и они пошли к повозке. Арбалетчик спросил:

— С одной стороны, ты должен понимать, что Брог чуть что — паникует, такой уж он гном, с этим ничего не поделаешь. Другой реакции и не следовало ожидать. С другой стороны, его можно понять — он отвечает за товар, что везёт, в какой-то мере, даже за нас.

Дори хмуро пожал плечами.

— Но может и хорошо, что всё так произошло, — продолжил Грор. — Оборотни, да ещё и медведи — страшные враги. Так просто он бы не стал нападать, но, если бы мы все сбежались, и стали бы в него своими копьями тыкать, он бы нас как котят раскидал, помяни моё слово… А о чём вы там говорили? Как говоришь, его зовут?

— Фрам. Он сказал, что он из рода беорнингов, которые ещё умеют оборачиваться медведями, разговаривать с предками и животными. Сказал, что он и его предки давно живут в долине скалы… Кар… Кар… забыл.

— Ага, понял, — кивнул головой Грор. — Это всё?

— Нет. Он сказал, что орки сейчас чаще стали заходить в эти места. Ещё сказал, что предки ему сказали, мол, гномы сейчас разобщены, но в них есть сила, которая скоро явится. И ещё сказал, что до первых городов можем идти спокойно, никто нас не тронет.

Грор улыбнулся.

— Ну вот видишь? Всё не так плохо!

Дори по-прежнему угрюмо пожал плечами.

— Ну да…

— Ну, ты поступил честно, но всё-таки безрассудно. В следующий раз просто подумай о последствиях. И, если что — зови меня на помощь, понял?

Дори кивнул. Грор понизил голос:

— Ты один его видел?

Дори также приглушённо ответил:

— Нет. Ещё Фраин.

— Ну вот и хорошо. С Фраином я ещё поговорю, а ты полезай в повозку.

Караван двинулся дальше. С тех пор Дори старался особо не «светиться» и мало разговаривал. Некоторые гномы косо поглядывали на него, но открыто никто не предъявлял претензий. Только Ори и Грор, казалось, по-прежнему были веселы, курили табак и иногда пели песни.

Так прошло ещё несколько дней, а то и пара недель. Местность из дикой постепенно переходила в обжитую, стали появляться деревеньки и небольшие города, окружённые, как правило, частоколом.

Но в один день на горизонте появился Хьяттленбург, столица королевства беорнингов. Большой город раскинулся на одном из берегов Андуина, который в этом месте был очень широк. В самом городе преобладали деревянные дома, но у зажиточных людей нижние этажи были сделаны из камня. Внешние стены города были деревянными. На одной из вершин города располагалась крепость, окружённая каменными неприступными стенами, внутри которой была резиденция королей беорнингов. Также у города имелась пристань — в этих местах было развито судоходство.

Гномам предстояло переправиться на другой берег. Недалеко от города имелся паром, и повозки по очереди стали по очереди переправляться на другой берег Андуина. Это заняло несколько часов, и можно было даже вздремнуть. Но Дори было не до этого — он осматривал большой город, в котором кипела жизнь. Хьяттленбург выглядел не так внушительно, как Дэйл, но был не менее кипуч — по его улочкам то и дело бегала детвора, глазевшая на путников, ходили важные купцы, знатные воины. Ремесленники продавали свои изделия.

Брог решил сделать остановку на день-другой и поторговать. У прочих гномов появилось свободное время. Грор,