Молодая приезжая студентка Фрося знакомится с Борисом — взрослым, статным мужчиной, совсем не похожим на тех, с кем она общалась до этого. Отношения развиваются стремительно, и вот Фрося уже едет к Борису в гости поздно вечером. Фрося предвкушает невероятную ночь любви. Но так ли хорош Борис, как кажется ее неопытному взгляду?