Лето 1935 года. На Особом объекте НКВД во всю идут испытания "лучей смерти" - гениального изобретения самого Теслы, которое может изменить ход мировой истории. Однако в ходе экспериментов исчезает один из сотрудников. Для расследования происшествия из Москвы присылают Клима Глебова - следователя по важнейшим делам ГУГБ НКВД. Ему предстоит выяснить, что за чертовщина творится на Особом объекте и почему рядом с "лучами смерти" бесследно пропадают люди.