Четырнадцатилетний Майкл Стивенс никогда не был обычным; ни один сирота, который слышит музыку, доносящуюся со скал, не считает себя типичным подростком. Но жизнь становится намного сложнее, когда однажды ночью в его комнату прокрадываются двухфутовые мужчины-альбиносы, похожие на кукол, превращая безобидную музыку в пугающую способность, которую он не может контролировать. Вскоре незнакомцы в черных костюмах начинают задавать тревожные вопросы, в то время как неестественные животные с разными глазами бродят по улицам. Они охотятся, и не только на Майкла: все, кто ему небезразличен, находятся в опасности. С помощью таинственного бродяги, надоедливой девушки, которую он случайно мутировал, и одного из тех жутких кукольных человечков Майкл оказывается в эпицентре войны, которая может навсегда изменить мир, который он знает, — реконструируя само определение человечества.