На следующее утро перед их глазами раскинулся знакомый пейзаж: под голубым небом лежал величественный каньон, словно расколотый гигантским топором пополам, скалы которого по обе стороны были усеяны причудливыми жёлтыми валунами. Разглядеть конец извилистого и глубокого каньона казалось почти невозможной задачей.

– Гора, на которой живёт Юншэн, находится в конце каньона на востоке. Мы спустимся вниз и пойдём вдоль долины. Так будет безопаснее, – предложил Дилла.

Они нашли пологий склон и соскользнули по нему на дно долины, поднимая облака пыли.

– Ну и дыра, – разочарованно протянул Дэниел, оглядываясь по сторонам. – Не весело.

– Здесь не будет развлечений. В прошлый раз мы чуть не погибли, когда столкнулись со здешними волками, – сказал Дилла.

– Волками? – Дэниел пнул камень. – Будь у нас пару волков, с которыми можно поиграть, стало бы гораздо веселее.

– Ш-ш-ш, тише ты! – быстро перебил его Анке, который до сих пор помнил свой страх и ужас перед волками.

Друзья пошли по пустынному дну долины, где на усыпанной жёлтым гравием земле не росло ни травинки. В воздухе висело несколько тонких, как вуаль, облаков. На дне долины царила тишина, но чуткий слух Анке уловил странные звуки с края каньона над ними, похожие на тщательно выверенные шаги и учащённое дыхание. И тут круглый валун с грохотом пугающе быстро покатился вниз со скалы.

– Берегись! – Анке указал на валун, и ребята бросились врассыпную.

Взметнув пыль, валун тяжело ударился о землю. Они потрясённо уставились на камень, застыв от страха: если бы не Анке, их бы раздавило в лепёшку. Потом сверху странным образом скатилось ещё несколько валунов – похоже, кто-то намеренно толкал их вниз. Они тут же разбежались, увиливая от навалившихся камней, которые с ужасным шумом сталкивались друг с другом и падали на дно.

На краю каньона стоял человек с восемью крепкими серыми волками. Голодный взгляд и длинные клыки хищников так напугали Анке, что он едва не упал в обморок. Мужчина, одетый в кожаную куртку и джинсы, молча стоял возле ещё одного валуна, глядя на мальчиков сверху холодным взглядом. А потом столкнул в их сторону ещё несколько гигантских камней – взлетела пыль, мальчики ловко увернулись от несущихся с высоты камней. Они оказались в ловушке на дне долины: им оставалось только бежать вглубь каньона.

Мужчина в кожаной куртке велел волкам бежать за ними. Быстрые хищники в мгновение ока догнали ребят. Увидев приближающихся зверей, Тайрон выхватил свою длинную палку и развернулся, одним взмахом сбив с ног сразу двух волков. Дилла, Анке, Дэниел и Ду Дин тоже затормозили и развернулись, доставая своё оружие из рюкзаков и готовясь дать отпор.

Вскоре и незнакомец догнал мальчиков и злобно уставился на них ледяным взглядом. Прежде чем он успел нанести удар, Тайрон взмахнул палкой и метнул её в него. В это время остальные отвлекали на себя волков. Тайрон атаковал мужчину палкой, но тот умело отбился рукой. Тогда Тайрон нанёс ещё один резкий удар, но враг, даже не шевельнувшись, небрежно протянул руку и схватил длинную палку. Он сильно дёрнул за неё и с огромной силой потянул мальчика на себя, после чего ударил его ногой, – отпустив оружие, Тайрон уклонился от атаки. Странный мужчина пренебрежительно отбросил палку и вызывающе взглянул на соперника.

Тем временем остальные сражались с волками. Дэниел первым заколол одного из нападавших врагов, а затем бросился на помощь Ду Дину. Два волка набросились на Диллу, и тот успел ранить их своим коротким ножиком. Анке держал в руке длинный меч и, закрыв глаза от страха, наносил удары вслепую.

Тайрон снова попытался ударить мужчину – враг не успел увернуться, и удар пришёлся ему прямо в лицо. Однако он даже не пошевелился, а внезапно развернулся и взмахнул ногой в сторону опешившего мальчика – тот быстро скрестил руки перед грудью, тем самым блокируя атаку, и отлетел в сторону. Руки Тайрона онемели. У него возникло странное ощущение: незнакомец обладал какой-то нечеловеческой силой. Тайрон быстро откатился в сторону, подобрал лежащую на земле свою длинную палку и с новой силой набросился на мужчину.

Друзья к этому времени успели избавиться от всех нападающих волков. Их тела были в синяках и крови, одежда порвана. Увидев, что Тайрон всё ещё сражается со странным мужчиной, они побежали помогать другу.

– Осторожно! – остановил их взмахом руки Тайрон. – Это не человек!

Увидев, что все восемь волков пали, странный мужчина впал в ярость: его глаза словно задымились от гнева, а уголки рта искривились в злобной улыбке и обнажили ряды пожелтевших зубов.

Внезапно он сжал кулаки и завопил будто в агонии. Всё его тело покрылось густой жёсткой шерстью, кости и мышцы набухли и выпятились, он становился ужасающе большим и высоким. С громким треском его куртка и штаны разорвались на клочки. От этого жуткого зрелища мальчики вздрогнули. Вскоре вместо мужчины перед ними стояло чудовище – оборотень с длинными когтями и острыми волчьими зубами, торчащими из огромной пасти.

– Не дайте ему себя укусить! – закричал Анке.

– В сторону! – Тайрон поднял свою длинную палку и ударил по чудовищу.

Сильным взмахом Тайрон сбил оборотня с ног – раздался глухой удар, но враг быстро вскочил, наклонил голову и остался невредим. Мальчик сделал ещё несколько выпадов и, поняв, что длинная палка не может причинить ему никакого вреда, атаковал ногой. Монстр схватил Тайрона за ногу и поднял его в воздух – Дилла и Дэниел тут же бросились к чудовищу, замахнувшись ножами. Чудовище бросило Тайрона, и вслед за этим ударило ногой Дэниела – мальчик рухнул на землю. Анке и Ду Дин кинулись ловить Тайрона, но тоже упали.

Дилла взмахнул ножом – оборотень схватился прямо за лезвие и вцепился в мальчика другой лапой. Мальчик в шоке отшатнулся назад: кусок его рубашки был оторван, а на коже под ней выступили багровые пятна. В это время Тайрон подкрался к нему сзади и нанёс сокрушительный удар ногой в спину – монстр упал на колени.

– Быстрее! Помогите! – Дилла бросился на оборотня и, обхватив его, прижал к земле.

Тут же подбежал Дэниел и схватил чудовище за шею, а Анке и Ду Дин вцепились в его лапы. Тот не мог подняться с колен, но продолжал извиваться и бороться. Тайрон нашёл неподалёку большой камень и обрушил его на голову врага.

– Ау-у-у, – перед тем, как упасть, закричал оборотень в небо, словно призывая союзников.

Чудовище закатило глаза и рухнуло. Измождённые мальчики с облегчением вздохнули и повалились на землю.

– Ау-у-у, – послышалось издалека.

– Поблизости есть ещё оборотни! – вскочив, крикнул Анке. – Бежим!

Пятеро друзей помчались в глубь каньона. Как и ожидал Анке, в облаках пыли