«Тень» находит свидетеля сделки между наемным убийцей и незнакомцем, оплатившим покушение на Окделла.

В отсутствие Алвы приезжает фальшивый гонец, якобы привезший срочное письмо из действующей армии. С помощью Штанцлера Ричард находит Алву в будуаре королевы и становится свидетелем любовной сцены.

Магнус Истины Клемент приглашает Эпинэ в орденскую резиденцию и подвергает магическому допросу. Эпинэ удается сохранить доверенные ему тайны, причем из насланного «истинниками» кошмара его освобождает Алва.

Уверившись в правдивости Эпинэ, Клемент его отпускает, но требует отдать отмеченный Молнией браслет. Эпинэ подчиняется – под браслетом не оказывается никаких знаков.

Эпинэ сообщает Енниолю о допросе. Встреча происходит в доме некоей Лауренсии, с которой Эпинэ вступает в любовную связь.

Ночью погибает семья Мэллит и сгорает ара. Сама Мэллит остается в живых, поскольку по непонятной ей самой причине тайно покинула дом.

«Истинники» во главе с магнусом Клементом сходят с ума и воображают себя крысами.

Мэллит приходит к Альдо, и тот просит Робера взять заботу о девушке на себя. Мэллит переодевают юношей и выдают за пажа Эпинэ.

Катарина через посредничество однокорытника Окделла Валентина Придда назначает Ричарду свидание в аббатстве и рассказывает об унижениях, которые она вынуждена терпеть от Алвы.

5-й день Весенних Молний

Перед отъездом в Алат Матильда даёт прощальный прием, на котором собираются проживающие в Агарисе эмигранты. Эпинэ, не в силах терпеть их присутствие, уходит к Лауренсии. Опоздавший к началу приема Альдо объявляет об убийстве возвращавшегося из Талига епископа Оноре.

7-й день Весенних Молний

Штанцлер склоняет Окделла к убийству Алвы, утверждая, что это единственная возможность спасти Людей Чести, и в первую очередь королеву, в которую юноша влюблен. После мучительных колебаний Окделл соглашается, и Штанцлер передает ему кольцо с ядом замедленного действия.

Окделлу на удивление легко удается подсыпать яд в винную бутылку. Алва выпивает отравленное вино, после чего заявляет, что знает о яде и о том, кто дал его оруженосцу. В отчаянье Окделл бросается на Алву с кинжалом, но тот легко обезоруживает Ричарда и вызывает слуг.

8-й день Весенних Молний

В Олларию возвращается виконт Валме. Встретив у дворца Алву и узнав, что скоро ожидается война, он высказывает желание присоединиться к Первому маршалу. Алва не возражает.

Во дворце в присутствии Марселя и других придворных Алва затевает ссору с Людьми Чести и доводит дело до вызова на дуэль, в которой у Алвы будет сразу четверо соперников. Несмотря на то, что Алва заслуженно считается лучшим фехтовальщиком Талига, его противники выбирают дуэль до смерти, чем сильно удивляют секундантов.

9-й день Весенних Молний

К назначенному времени Алва не является. Его секунданты (Валме и генерал Манрик) сперва удивлены, затем начинают волноваться. Валме объявляет о своей готовности заменить Алву, но тот все же появляется, при этом братья Ариго и Килеан откровенно удивлены и напуганы его появлением.

Алва по очереди убивает всех своих противников, после чего в сопровождении секундантов обеих сторон наносит оговоренный визит в дом Штанцлера, где фактически обвиняет кансилльера в организации мятежей и убийств, демонстрируя отобранное у Окделла кольцо.

Доставленный во дворец Штанцлер с помощью королевы бежит из Олларии, воспользовавшись тайным ходом.

Кардинал Сильвестр встречается с послом Великого герцогства Ургот. Посол просит военной помощи – Гайифская империя и Бордон готовят поход против союзного Урготу торгового города Фельп. Сильвестр соглашается за хорошую плату отправить в Фельп армию под командованием Алвы и талигойский флот.

Алва появляется в доме Аглаи Кредон и предлагает Герарду Арамоне службу у себя в качестве порученца.

Сильвестр поручает тессорию Леопольду Манрику проведение тайного расследования покушений на Алву. Расследование планируется использовать для уничтожения оппозиции…

10-й день Весенних Молний

На агарисском кладбище, куда Матильда пришла проститься с родными и эсперадором Адрианом, она встречает священника-олларианца, который сперва принуждает ее запоминать странные вещи, а потом спасает от непонятной угрозы, заставив укрыться на могиле Эсперадора Руция, причем украшающий надгробие каменный лев превращается в воина, похожего на постаревшего Эпинэ.

11-й день Весенних Молний

В Олларии появляется сбежавшая из Надора Айрис Окделл и узнает, что брата в городе нет. Алва предлагает девушке вернуться домой, та с ужасом отказывается. Алва устраивает беглянку во дворец в качестве фрейлины. Луиза Арамона становится дуэньей Айрис, вместе с матерью ко двору попадает и красавица Селина.

12-й день Весенних Молний

Матильда, Альдо и Робер уезжают из Агариса в Алат. Вместе с ними уезжает и Мэллит. Матильда в считаные минуты понимает, что перед ней девушка, и решает объявить Мэллит своей воспитанницей Мэллицей.

Доверенный слуга Алвы Хуан доставляет Окделла на границу с Агарией и вручает ему подорожную, деньги и письмо. Окделл должен немедленно покинуть Талиг, в противном случае он будет арестован.

Ричард пересекает границу, так и не узнав, жив ли Алва, или яд сделал свое дело.

Алва в сопровождении Валме и кэналлийской охраны тайно выезжает в Фельп.

23-й день Весенних Молний

На пути в Фельп Алва получает известия о том, что фельпский флот разбит, а город осажден.

1-й день Летних Скал

Ричард прибывает в Крион и открывает шкатулку, думая найти там письмо Алвы, но обнаруживает лишь свой собственный кинжал и кольцо, в котором прежде был яд.

3-й день Летних Скал

Алва появляется в Фельпе.

4-й день Летних Скал

По решению дуксии Фельпа Алва возглавляет оборону города.

В Фельп прибывает генерал Вейзель.

7-й день Летних Скал

Матильда встерчается с братом Альбертом, великим герцогом Алата, и узнает, что ей с внуком предстоит жить в замке Сакаци в Черной Алати.

18-й день Летних Скал

Матильда, Мэллит, Альдо и Робер добираются до Сакаци.

Ночь с 18-й на 19-й день Летних Скал

В Фельпе осаждающие пытаются перекрыть Приморский тракт и полностью окружить Фельп. Алва с помощью генерала Вейзеля взрывает скалы у тракта и обрушивает их на атакующих. Образовавшийся завал исключает возможность для осаждающих прорваться на Приморский тракт.

20-й день Летних Скал

Айрис Окделл, Луиза и Селина Арамона представлены ко двору и приняты в свиту королевы.

11-й день Летних Ветров

Проделав путь от Криона до Агариса, а оттуда в Алат, Ричард Окделл появляется в Сакаци, где знакомится с Альдо и Матильдой.

12-й день Летних Ветров

В морском сражении заново построенный под руководством Алвы маневренный флот громит бордонскую эскадру. Сухопутная армия осаждающих под командованием гайифского маршала Карло Капраса оказывается в полной блокаде.

8-й день Летних Волн

Кардинал Сильвестр узнает о победе Алвы и смерти опального герцога Эпинэ, деда Робера, одного из идейных вождей Людей Чести.

Герцог Колиньяр претендует на наследство Эпинэ при живом внуке герцога, однако ни Сильвестр, ни иные влиятельные фамилии Талига не желают чрезмерного усиления Колиньяров.

Лионель Савиньяк по формальному поводу вызывает на дуэль генерала Леонарда Манрика. Сильвестр, которому Манрики нужны для уничтожения Людей Чести, вынужден раскрыть Лионелю свои замыслы по смене династии и