Однажды, когда Чжу Юаньчжан вел свои войска на завоевание Хуэйчжоу (совр. уезд Шэ, провинция Аньхой), ему посоветовали местного отшельника по имени Чжу Шэн, которого все называли господином Фэнлином. Во время разговора с Чжу Шэном Чжу Юаньчжан спросил его: «Господин, что, по-вашему, нужно делать, чтобы достичь великих свершений?». Чжу Шэн протянул три пальца и сказал: «Я скажу три вещи, первое — возвести высокую стену, укрепить Цзиньлин и использовать его в качестве базы. Второе — запасать провиант: с большими запасами будете сильнее в сражениях. Третье — отложить провозглашение себя королем. Чем выше положение, тем больше хлопот. Как только станете королем, сразу появятся желающие напасть на вас. Лучше подождать, когда станете сильнее». Чжу Юаньчжан прислушался к идее Чжу Шэна и решил оставаться пока в подчинении Хан Линьэра.

Он пошел дальше на юг и достиг области Чжэцзян. Чжу Юаньчжан узнал, что в том регионе живут четыре мудреца: Лю Цзи, Сун Лянь, Чжан И и Е Чэнь, поэтому он пригласил их в Интянь и построил для их проживания павильон Лисян. Лю Цзи, также известный как Лю Бовэнь, был настолько знающим и находчивым, что некоторые люди говорили, что он является перерождением Чжугэ Ляна. Поговорив с ним, Чжу Юаньчжан обнаружил, что он необычный человек, поэтому спросил его о планах по обустройству Поднебесной. Лю Цзи уверенно сказал: «В настоящее время вашими главными соперниками являются Чэнь Юлян на западе и Чжан Шичэн на востоке. Одолеете их, и юг — ваш. Тогда вы сможете отправить свои войска на север, уничтожить Юань и объединить страну». Когда Чжу Юаньчжан услышал это, его лицо просияло, и он сказал: «Превосходно, господин, у вас такой блестящий план. Как жаль, что мы раньше не встретились. Теперь буду часто просить вашего совета». Тогда он решил последовать идее Лю Цзи и сначала уничтожить Чэнь Юляна.

Чэнь Юлян, который выиграл несколько битв под руководством императора Сюй Шоухуэя, больше не хотел, чтобы им управляли другие. Он приказал забить до смерти Сюй Шоухуэя кувалдой и сам стал императором, назвав свою страну «Хань». Но его репутация была настолько плохой, что многие сочли его слишком жестоким и перешли на сторону Чжу Юаньчжана. Чжу Юаньчжан и Чэнь Юлян провели несколько сражений, и сошлись в решающей битве на озере Поян. Чжу Юаньчжан использовал огненную атаку и сжег корабли Чен Юляна. Сам Чен Юлян получил стрелу в глаз и умер на месте. Так Чжу Юаньчжан выиграл битву, собрал людей Чэнь Юэляна и расширил свою территорию. Советники сказали: «Сейчас самое время провозгласить себя королем, так что не ждите больше». Чжу Юаньчжан объявил себя королем У. Незадолго до этого царство Великая Сун Хан Линьэра подверглась атаке со стороны Чжана Шичэна, и Лю Футун был убит в бою. Тогда Чжу Юаньчжан послал лодку, чтобы привезти к себе Хан Линьэра. На полпути его люди перевернули лодку, Хан Линьэр упал в реку и утонул.

Уничтожив Чэнь Юляна и утопив Хан Линьэра, пришло время разобраться с Чжан Шичэном. После того, как Чжан Шичэн разбил юаньскую армию под предводительством Тогто в Гаою, он решил обжиться на южном берегу реки Янцзы. Поэтому он прекратил борьбу против Юань, сдался и стал правителем области. Он ежегодно отправлял с южного берега реки в Даду продовольствие. За это Чжу Юаньчжан публично обвинил Чжан Шичэна в предательстве, и повстанческая армия поддержала его. Сражения проходили удачно, и вскоре гарнизон Чжан Шичэна в Сучжоу был осажден. Он несколько раз безуспешно пытался вырваться из осады, попытка покончить с собой провалилась. Его поймали и отправили в Интянь. Зная, что ему не избежать смерти, он воспользовался моментом, когда за ним не следили, и повесился.

Таким образом, у Чжу Юаньчжаня не осталось сильного врага на юге. Он решил вторгнуться на север, чтобы уничтожить Юань. Осенью 1367 года генералы Сюй Да и Чан Юйчунь повели 250 000 солдат на север. Чжу Юаньчжан сказал своим генералам: «На этот раз мы собираем армию, чтобы изгнать Юань, восстановить Китай, установить новую династию и спасти народ. Кто будет готов покориться, из какого бы племени или местности он ни был, тех оставлять и не убивать». Когда армия двинулась на север и вошла в Шаньдун, защитники Юань либо бежали, либо сдались. Все прошло неожиданно успешно. Весть об этом дошла до Интяня, и все чиновники сказали: «Если бы король У стал императором, никто не осмелился бы ослушаться его приказов». Канцлер Ли Шаньчан взял на себя инициативу и попросил короля У объявить себя императором. Чжу Юаньчжан согласился, и в начале следующего года (1368 г. н. э.) он провел церемонии коронации, назвал царство «Великая Мин», и объявил девиз правления «Хунъу». Он стал основателем династии Мин.

Мин Тай-цзу приказал своей армии продолжать продвижение на север. Он лично прибыл на линию фронта в Хэнань и отдал приказ армии: «Сначала мы атакуем Даду и уничтожим императорский двор династии Юань, а затем мы будем думать о других территориях». Армия Мин направилась в Даду. В это время Юань Хуэй-цзун, наследный принц Айю Шри Дара и Кокэ-Темур все еще сражались во внутренней борьбе, поэтому их не заботило сопротивление армии Мин. Кто-то из подчиненных Юань пытались сражаться, но все зря. Когда они опомнились, Сюй Да и Чан Юйчунь уже подошли с войском к Тунчжоу, к востоку от Даду.

Только когда Юань Хуэй-цзун услышал, что армия Мин близко, он запаниковал и созвал своих министров для обсуждения. Он сказал: «Давайте уйдем, пока они не вошли». Некоторые чиновники начали причитать: «Как нелегко было предку построить династию Юань, разве можно просто бросить ее? Мы готовы взять свою охрану и сражаться насмерть, а Вам нужно командовать из столицы и ждать подкрепления». Император Юань Хуэй-цзун вздохнул и сказал: «Хватит говорить о подкреплении, Кокэ-Темур находится далеко в Тайюане, так что какое может быть подкрепление? Я не могу быть как императоры Сун Хуэй-цзун и Сун Цинь-цзун, которые были пойманы и умоляли сохранить им жизнь. Меня осмеют! Мне лучше убежать!». В ту ночь Юань Хуэй-цзун вывел наследного принца, наложниц и следовавших за ним министров из города через северные ворота Цзяньдэ и устремился к Шаньду.

Юань Хуэй-цзун вывел наследного принца и наложниц из города через северные ворота Цзяньдэ и устремился к Шаньду

Когда Сюй Да во главе армии Мин вошел в Даду, династия Юань пала, не