Огненный Дракон дико зарычал, и его вопль услышали даже в самых отдаленных уголках Клыково. Нечисть испуганно завыла, когда ослепительное сияние чудовища начало быстро меркнуть. Исполинский монстр прямо на глазах усыхал и съеживался. Еще миг – и к нему бросились члены Королевского Зодиака. Битва всколыхнулась с новой силой.

Дуб, несколько часов назад выросший на городской площади, ярко осветился изнутри голубым светом, и из его раскидистой кроны выпорхнули десятки и сотни новых призрачных существ. Как только сила Огненного Дракона ослабла, к Первородным вернулись их способности. Оборотни – волки и пантеры – снова, грозно рыча, ринулись на неприятеля.

Лишь Егор и Ангелина Зверевы кинулись к Тимофею, скорчившемуся на асфальте. По щекам обоих текли слезы. Но их опередили оборотни. Никита Легостаев и Наталья Морозова в человеческом облике, в растянутых тренировочных костюмах, аккуратно подхватили окровавленное тело парня и быстро потащили с городской площади.

– Куда?! – потрясенно выдохнул Егор. – Куда вы его несете?

– Еще есть шанс! – крикнул ему Никита. – Совсем маленький, но он есть! Она уже здесь! Смогла попасть в Клыково, когда купол пропал…

Егор и Ангелина молча переглянулись, не поняв ни слова, но на всякий случай бросились за ними. Внезапно мимо промчалась Саяна, замахиваясь мечом для удара. За ней огромными скачками несся рыжий кот Арбогаст.

– Оставьте его! – взвизгнула ведьма. – Он нужен мне здесь!

Еще немного, и ведьма достала бы мечом Никиту Легостаева, но тут на нее налетел и сбил с ног Денис Чернокнижец. Огненная ведьма громко охнула, но мигом вскочила.

– Ты еще откуда взялся?! – презрительно спросила она. – Прочь с дороги! Мне нужен Тимофей!

– А больше тебе никто не нужен? – вскинул брови Чернокнижец.

– Я должна помочь Прародителю возродиться! – яростно взвыла ведьма.

– А я должен сделать все, чтобы этого не допустить.

– Тебе-то какой в этом интерес?

– Вы собираетесь уничтожить мой мир. Этого мало?

– Похоже, сначала придется уничтожить тебя! – процедила Саяна.

Денис лишь презрительно фыркнул и замахнулся на нее скипетром Макропулоса. Саяна успела отбить удар, а затем сама ринулась в атаку. Раздался гулкий звон, Денис в самый последний момент отразил ее выпад. Кот Арбогаст громко зашипел, раздуваясь, словно пушистый огненный шар, и прыгнул на Чернокнижца, выставив когти.

Денис увернулся и от души пнул кота. Арбогаст с визгом отлетел к тротуару. Саяна, яростно размахивая мечом, ринулась на защиту своего любимца. Денис, за спиной которого болтался длинный чертежный тубус, проворно попятился. Саяна бросилась следом.

– Ученик Мастера Игрушек?! – яростно выдохнула она. – Я вспомнила тебя!

– Он тебя тоже помнит и просил передать тебе привет! – буркнул Чернокнижец.

– Как мило! Но так не вовремя!

Денис скипетром парировал все ее выпады, двигаясь с немыслимой скоростью. Саяна сделала очередной обманный выпад и резко крутанулась в воздухе, намереваясь ударить Дениса мечом на уровне пояса. Парень отпрянул, и тогда она пнула его под ребра. Чернокнижец опрокинулся навзничь, и тубус соскользнул с его плеча.

Саяна довольно расхохоталась, отсалютовав ему мечом.

– Похоже, Мастеру Игрушек придется поискать себе нового ученика! – самодовольно заявила она.

Денис, приподнявшись, с ненавистью зыркнул в ее сторону, затем схватил тубус и сорвал с него крышку. В этот момент Саяна высоко подпрыгнула и рванулась к парню, обеими руками занеся над головой меч. Денис быстро извлек из тубуса свернутый в трубку кусок холста и одним движением развернул его.

Саяна на лету почувствовала неладное, но было уже слишком поздно. Она издала дикий вопль, поняв, что угодила в хитроумную ловушку. Холст тянул девушку к себе со страшной силой, практически сдирая кожу с ее тела.

Саяна громко завизжала, в тот же миг Денис вдруг ощутил сильный толчок, и вопль огненной ведьмы вдруг оборвался. Не удержавшись на ногах, Чернокнижец рухнул на спину, и кусок холста упал на асфальт рядом с ним. Денис взглянул на него и оторопел: на черном фоне появилось изображение Саяны с разинутым ртом и выпученными от ужаса глазами. Картина своей четкостью и детальностью была почти неотличима от фотографии. Ловушка Мастера Игрушек захлопнулась.

Кот Арбогаст издал оглушительное шипение и вдруг взмыл в воздух, кувыркаясь и громко завывая. С его шерсти посыпались огненные искры. С котом творилось что-то неладное. Денис едва успел прикрыть глаза руками, когда в полумраке прогремел гулкий взрыв и во все стороны брызнули пылающие клочки кошачьей шерсти. А мгновением позже на асфальт рухнуло обнаженное человеческое тело. Денис растерянно заморгал. Перед ним лежал, скорчившись, стройный, мускулистый молодой человек, чья кожа в сумраке слегка отливала золотом. Голый парень рывком сел, ошалело оглядываясь по сторонам. У него были курчавые золотистые волосы и странные желто-зеленые глаза с узкими кошачьими зрачками. Парень начал неловко ощупывать себя, будто не веря в происходящее.