Как видим, единственным результатом похода турецкого флота к берегам Индии в 1538 г. стало окончательное завоевание Йемена. Португальцы не отказались от планов захвата Адена. Воспользовавшись беспорядками в Йемене в начале 1548 г., к порту подошла большая португальская эскадра дона Алваро. Однако, узнав о приближении турецкого красноморского флота под началом адмирала Пири Рейса, португальцы быстро ретировались в Гоа.

Тем не менее, власть турок в Йемене до конца XVI века была непрочной. Постоянно возникали мятежи местных шейхов и различных религиозных сект, в том числе шиитского толка.

От Йемена перейдем к западному побережью Красного моря. После падения мамлюкской династии в Египте (1517 г.) все мусульманские государства восточной Африки признали вассальную зависимость от Константинополя. Примерно в 1520 г. османы разместили свои гарнизоны в африканских портах Суакин, Массау и Зейм, и построили береговые форты, оснащенные пушками. Понятно, что это делалось для защиты от португальских пиратов и с пониманием было встречено местными правителями. Эти гарнизоны подчинялись паше Джидды.

В обмен на помощь и покровительство вассальные правители Судана посылали в Константинополь подарки, а иногда и платили дань. В Суакине турки, по данным португальцев, забирали половину таможенных доходов Сулейман-паша аль-Хадим - около 30 тысяч ашрафи (золотых монет) в год. Остальное местные правители оставляли себе.

Турецкие власти придавали большое значение вассальному султанату Адал, занимавшему важное стратегическое положение у входа в Баб-эль-Мандебский пролив. В 1526 г. войско султана Адала под командованием талантливого военачальника Ахмеда Граня разгромило армию эфиопского негуса Давида III и вытеснила эфиопов из приморских районов. После этого Ахмед Грань занялся реорганизацией своей армии и в течение трех лет вел лишь небольшую пограничную войну. С помощью турецких янычар он создал хоть небольшую, но дисциплинированную армию, вооруженную огнестрельным оружием. Ядром ее стали местные арабы, а также афарские и сомалийские воины. Османская империя официально не участвовала в войнах султаната Адал и не посылал туда своих регулярных войск. Лишь иногда в Адал отправлялись отряды волонтеров и борцов за веру, в основном из Южной Аравии.

У негуса Давида III армия была более многочисленной, но не дисциплинирована, почти не имела огнестрельного оружия, и моральный дух ее оставлял желать лучшего. К тому же среди эфиопов не было профессиональных артиллеристов, поэтому они часто приглашали арабских пушкарей.

В 1529 г. Ахмед Грань начал первый большой поход на эфиопов. В этом году Давид III потерял Шоа. Во время следующих походов христиане потеряли Дауоро и Тигре (в 1531 г.), Амхару (1533 г.) и другие провинции. Десятки городов, в том числе и Аксум, перешли к мусульманам.

Десятки тысяч людей были обращены в ислам. Многие главы селений и городов переходили на сторону Ахмеда Граня. К началу 1540 г. мусульмане уже заняли всю южную и центральную часть Эфиопии и некоторые районы на севере страны. К этому времени 90 % населения приняли ислам. Остатки армии с трудом удерживали небольшие горные районы, а сам негус с небольшим отрядом скрывался в «пустынных местах и горах тигренских». 2 сентября 1540 г. он умер на севере страны близ монастыря Дэбрэ-Дамо.

Наследовал престол сын Давида III Клавдий (Гэлаудеос, 1540-1559). Ему удалось предотвратить окончательный развал армии и вернуть доверие «слабых и вероломных абиссинов, которые ожидали решительных событий для того, чтобы стать на стороне сильнейшего повелителя», - как отмечал историк П. Успенский.

7 декабря 1540 г. новый негус одержал свою первую победу. На помощь Клавдию пришли португальцы. До этого они ограничивались лишь грабежами прибрежных селений Аденского залива, но на большее не отваживались. Когда Давид III просил их о помощи, они отказались. И только оккупация Йемена в 1538 г. и новые победы Ахмеда Граня вынудили их предпринять более действенные меры.

После двухлетней подготовки, в 1541 г. восточный флот Португалии начал крупную операцию на Красном море. Это был ответ на индийский поход Сулейман-паши аль-Хадима. Португальцы ставили целью полное уничтожение османского красноморского флота. Командовал португальской армадой в составе 72 кораблей сам губернатор Индии дон Эштеван да Гама - сын знаменитого мореплавателя.

11 февраля 1541 г. португальский флот появился на рейде Массауа. Сотня мушкетеров самовольно высадилась на побережье и решила идти на помощь эфиопскому патриарху. Брат губернатора Мануэл да Гама попытался их остановить, но был убит. Так с развернутыми знаменами, под звуки марша сотня мушкетеров двинулась в глубь континента и была немедленно уничтожена турецкими янычарами. Лишь двоим португальцам удалось спастись и вернуться к своим.

Эпизод этот несколько омрачил начало экспедиции, но дон Эштеван да Гама приказал продолжать поход. Первым делом он хотел уничтожить морские силы турок, и 22 февраля его флот подошел к Суакину. Что бы получить лоцманов, способных провести флот в Суэц, дон Эштеван да Гама попытался завязать переговоры с властями Суакина, но получил отказ. Тогда он приказал атаковать город, и 8 марта был высажен десант. Небольшой гарнизон Суакина (всего 40 турок) и горожане бежали, а ворвавшиеся в город португальцы занялись грабежами, потом подожгли постройки и суда, стоявшие в гавани.

10 марта сыны Лузитании двинулись дальше. Не имея лоцманов, с большим трудом они пробирались между отмелями и рифами. Периодически португальцы останавливались для грабежа прибрежных городов. Так, 14-18 апреля они разграбили Кусейр, захватив там большой склад османского интендантства. 21-22 апреля разграбили Эт-Тур, расположенный на южной оконечности Синайского полуострова.

Наконец, 26 апреля дон Эштеван да Гама подошел к Суэцу, но турки уже отвели свои корабли под защиту береговых батарей. Португальцы не рискнули атаковать турок и 28 апреля повернули обратно.

В начале июня 1541 г. дон Эштеван да Гама опять подошел к Массауа, чтобы высадить для помощи негусу Клавдию специально сформированный экспедиционный корпус в 400 человек. Командовал корпусом младший брат губернатора Криштован да Гама. 7 июля десант был высажен, а на следующий день португальский флот взял курс на Аден.

9 июля корпус Криштована да Гама двинулся к Дыбароа. Тщательно избегая встреч с противником, крестоносцы шли вперед, не обращая внимания на преследование Ахмеда Граня и требования мусульман покинуть Африку. С наступлением зимы корпус укрылся в труднодоступном горном районе. Тогда Ахмед Грань обратился за помощью к туркам. Йеменский наместник выделил ему 900 янычар и две тысячи