И таким образом Иван-царевич жил у меньшей своей сестры близ года. Когда морского чудовища не было дома, то Иван-царевич часто говаривал любимой своей сестрице Звезде, чтоб она с ним ушла в свое отечество. Но она ему говорила, что ежели она с ним уйдет, то чудовище их нагонит и обоих вместе убьет до смерти. «Так как же мне тебя и сестру нашу Луну выручить можно?» — спросил Иван-царевич у Звезды-царевны. «Ежели ты хочешь меня и сестру нашу Луну-царевну выручить из рук сих духов, — сказала Звезда-царевна, — то надобно, чтоб сходил ты за тридевять земель в тридесятое государство, а тем государством владеет Царь-девица! Только трудно тебе туда пройти будет, потому что к тому государству есть мост калиновый и чрез тот мост не пропускает ни конного, ни пешего змей двенадцатиглавый, который живет под тем калиновым мостом и пожирает всех, кто ему ни попадется, а ежели кому удастся того змея убить и чрез мост пройти в государство Царь-девицы, то за того Царь-девица выйдет замуж, и она-то может меня и сестру нашу Луну-царевну выручить».

Иван-царевич, выслушав от сестры своей Звезды-царевны таковые словеса, простился с нею и пошел за тридевять земель в тридесятое государство. Он надел на ноги сапоги-самоходы, почему и поспел в третий день прийти к калиновому мосту. Иван-царевич зашел прежде в кузницу и велел себе сковать меч-кладенец да палицу боевую в сорок пуд. Кузнецы тотчас ему сковали и меч и палицу, Иван-царевич заплатил им за работу деньги и пошел к калинову мосту битися со змеем двенадцатиглавым. Змей тотчас выбежал из-под моста и бросился на Ивана-царевича, чтоб проглотить его вместо цыпленка. Но Иван-царевич приостерегся и, выхватив свой меч, отсек ему одним разом три головы. Змей опять на него бросился, а Иван-царевич ударил его палицею и сшиб вдруг шесть голов. Змей испустил из себя пламя огненное и хотел сжечь Ивана-царевича, но Иван-царевич увернулся проворно, и ударил змея мечом своим, и рассек его надвое. Потом наклал костер дров и зажег, и положил змея и все головы его на огонь, а сам пошел через калиновый мост и скоро пришел на другую сторону. Он увидел, вдруг вышли из ворот градских двенадцать голубиц, и те голубицы пришли на берег той реки, чрез которую был калиновый мост, и все вдруг ударились о землю и стали прекрасные девицы. Они тотчас разделись донага и начали в реке купаться. Иван-царевич надел на себя шляпу-невидимку и стал в стороне и смотрел на девиц, что после от них будет. Девицы скоро выкупались и оделись, а Иван-царевич в то время скинул с себя шляпу, и, подошед к девицам, поклонился, и сказал: «Честные девицы, скажите мне чужестранцу, кто владеет сим прекрасным местом?» Тогда девицы с великим удивлением его спросили: «Добрый кавалер! Как ты сюда зашел?» — «Я пришел сюда чрез калиновый мост, — отвечал им Иван-царевич, — и по ту сторону моста убил змея о двенадцати головах». Лишь только Иван-царевич выговорил сии слова, то двенадцать девиц подхватили его под руки и сказали: «Когда ты убил стража нашего государства, то должен ты быть нашим государем». Потом повели его к Царь-девице. Когда они пришли в царские палаты, Царь-девица вышла встречать Ивана-царевича; принимала его за белые руки, сажала за столы дубовые, за скатерти браные, и разговаривала с ним любезными словесами полюбовно. И в тот же день Иван-царевич женился на Царь-девице.

Когда прошло несколько дней после их брака, Иван-царевич начал просить свою любезнейшую супругу, чтоб освободила она из рук поганых духов любезных его сестриц Луну и Звезду царевен. Царь-девица на то ему сказала: «Вселюбезнейший мой друже и супруг драгий, Иван-царевич. Для единыя только твоея просьбы сие я сделать могу, а если бы кто иной о сем меня просил, то я бы никак того не учинила». Потом, оборотясь к своим девицам, сказала: «Пойдите, приведите ко мне того проклятого духа, который заключен у меня в темном погребе». Девицы тотчас ушли и чрез малое время пришли и привели с собою превеликого роста и страшного собою духа, который, став перед Царь-девицей на колени, сказал: «Что требуешь, милостивая государыня, от слуги своего?» — «Проклятый страмец, — сказала ему Царь-девица, — ежели ты исполнишь мою волю и сослужишь ту службу, которую я тебе скажу, то выпущу я тебя вечно на волю, а ежели не сослужишь службы, то я заключу тебя навеки в погреб». — «Милостивая государыня, — сказал ей дух, — изволь говорить, что тебе от меня надобно». — «Вот что я тебе скажу, — сказала Царь-девица, — есть в море морское чудовище, да еще медведь, которые оба такие же поганые духи, каков сам ты. И у тех духов есть по одной царевне, которые родные сестры, одна называется Луна, а другая Звезда, то достань мне тех царевен, так я и тебя вечно на волю выпущу». — «Я для тебя все сделаю, — сказал ей дух, — и те оба духа состоят под моей властию». Проговоря сии слова, дух вышел из палаты вон и обратился вихрем, помчался, куда ему надобно. Он примчался прежде, где Луна-царевна обреталась, и, призвав к себе медведя, и ему сказал, чтоб он отдал ему без всяких хлопот Луну-царевну. Медведю хотя и не хотелось с нею расстаться, однако принужден был ее ему отдать. Дух взял царевну Луну и помчался с нею к царевне Звезде. И когда туда он прибыл, то и морского чудовища призвал к себе и велел без хлопот отдать царевну Звезду. Чудовище морское не мог ослушаться приказу того духа, принужден был отдать прекрасную царевну Звезду. Дух, взяв обеих царевен, обратился опять вихрем, и примчал их к Царь-девице. Тогда Иван-царевич кланялся своей любезнейшей супружнице Царь-девице за такую ее великую милость и начал у ней проситься, чтоб отпустила она его на малое время к родителям его, дабы отвезть к ним сестер своих. Но Царь-девица столько много его любила, что не могла без него быть ни малой минуты, и для того его не отпустила, а велела Луну и Звезду царевен отнесть туда своему духу, а Ивану-царевичу сказала, чтоб он написал к родителям письмо и отдал бы оное сестрам своим.

Как скоро Иван-царевич о здравии своем к родителям письмо написал и отдал его