Адуаны Валме перехватывают графа Тристрама, который в качестве посла направлялся в Ургот ко двору герцога Фомы. Из найденных писем Валме понимает, что Альдо крайне заинтересован в браке с урготской принцессой и разыскивает Меч Раканов, врученный Алве Фердинандом в награду за спасение Варасты.

Флот кесарии производит нападение на Хексберг и попадает в ловушку. Адмирал Бермессер на своем корабле покидает залив. Альмейда отдает приказ его пропустить, полагая бездарного и трусливого Бермессера невольным союзником Талига.

Командующий дриксенским флотом адмирал цур зее Кальдмеер ранен и находится в бессознательном состоянии. Адъютант Кальдмеера Руперт фок Фельсенбург, наследник одного из трех Великих домов Дриксен, желая спасти жизнь своему адмиралу, сдается капитану Джильди.

Пленных доставляют в Хексберг, в дом вице-адмирала Вальдеса.

Остатки флота пытаются спастись бегством, однако неожиданный чудовищный шторм практически полностью уничтожает тех, кто смог вырваться из Хексбергского залива. Единственным уцелевшим оказывается торговый корабль «Хитрый селезень» Юхана Клюгкатера. Шкипер, в отличие от товарищей по несчастью, поворачивает на юг и уходит в нейтральную Ардору. Военный интендант пытается этому помешать, но Клюгкатер и вступивший с ним в сговор лейтенант Лёффер его убивают.

24-й день Осенних Молний

В Нохе проходит коронация Альдо Ракана.

По ее окончании король отдает толпе Айнсмеллера, которого горожане успели возненавидеть.

Айнсмеллера разрывают на части на площади перед храмом. Новым цивильным комендантом Олларии становится герцог Окделл.

Суза-Муза подменяет верительные грамоты посла Кагеты.

Альдо объявляет послам, что над Алвой в скором времени состоится суд.

Герцог Эпинэ, неожиданно для себя, начинает петь на коронационных торжествах песню, которую Окделл слышал от Алвы. Герцог Придд объясняет, что это часть древней песни, которую знали лишь Повелители.

В Хексберг капитан Джильди вместе с талигойскими моряками участвует в ритуальных плясках с «ведьмами» (кэцхен) – астэрами.

Луиджи узнает, что талигойцев (и в первую очередь адмирала Вальдеса) с «ведьмами» связывают довольно-таки специфические отношения.

Дриксенская армия фельдмаршала Бруно доходит до реки Хербсте и останавливается для празднования Зимнего Излома. Ловушка, подготовленная для неё на южном берегу Хербсте, не срабатывает.

400-й год

1-й день Зимних Скал

Коронационные празднества, организованные на территории старинного аббатства Дора, превращаются в давку со множеством погибших.

От еще большего количества жертв спасает решение Робера Эпинэ взорвать стену, чтобы обеспечить выход собравшихся внутри людей.

Во время давки замечают Циллу в королевской короне.

Чудом выживший Ричард Окделл демонстрирует свою полную несостоятельность в новой должности. Валентин Придд, напротив, оказывает герцогу Эпинэ и его людям неоценимую помощь, что кладет конец негласному противостоянию южан Карваля и северян как таковых.