Вдруг совсем рядом хрустнула ветка, кто — то осторожно, стараясь не привлекать к себе внимания, приближался к нему. Андрей быстро повернулся и, как оказалось, вовремя, потому что из кустов вышла группа вооружённых людей. Они окружили Андрея, и один из них грозно спросил у него, как пройти незаметно и быстро к городу. Андрей подумал, что это лесные разбойники, но по их поведению и вопросам догадался — враги. Они хотят узнать всё о городе, его защитниках, обороне. Перед ним стояли вражеские лазутчики: наглые и уверенные, что сейчас они получат от парня всю нужную им информацию. Андрей сам ничего не знал о городе. Он так и сказал командиру вражеского отряда, а если бы и знал, то всё равно не стал бы рассказывать врагу. Командир разозлился и приказал двум солдатам схватить и связать Андрея. Когда те подошли поближе к парню, тот схватил их за шкирку и так сильно треснул головами, что они повалились на землю и больше не смогли подняться. Командир рассвирепел и приказал солдатам убить Андрея, но тот быстро сломал дерево, сделал из него большую тяжёлую дубину. Он сам бросился на врагов. Парень так махал своей увесистой дубиной, что нападающие отлетали в стороны, ударялись о стволы деревьев и замертво падали. Пока Андрей колотил солдат, их командир достал из ножен длинную острую саблю. Он хотел сзади, исподтишка, нанести ему смертельный удар. В это время из леса вылетела стрела и попала в руку нападающему. Сабля упала на землю. Командир отряда хотел убежать, но его догнала увесистая дубина, брошенная вдогонку.

Андрей уже стал связывать вражеских лазутчиков, когда из кустов вышла красивая девушка. Она была одета в форму лесника, в руках у неё был лук и за спиной висел колчан со стрелами. Вдвоём они быстро связали всех лазутчиков, и повели их в город. По пути девушка рассказала, что она Анисия, дочь лесника Белогора, и живёт с отцом в маленьком теремочке, который на самом деле был добротным, красивым теремом и стоял на широкой и живописной лесной поляне. В лесу она заметила лазутчиков, стала наблюдать за ними. Анисия была восхищена силой и ловкостью парня, но когда командир отряда хотел нанести Андрею удар острой саблей исподтишка, выпустила в него стрелу.

Стольный город княжества Росана был городом, куда стекались люди разных профессий: ремесленники, торговцы, учёные, крестьяне из близлежащих и дальних земель. Город расширялся, становился крупным культурным и торговым центром среди многих соседних королевств. Столица княжества Ярзань была мощной военной крепостью. Его построили с учётом, что в случае надобности она может послужить и как крепость, а потому стены делали прочными и надёжными. Она была обнесена глубоким рвом с водой и высоким крепостным валом, которые венчали высокие каменные стены. Высота крепостных сооружений от вершины вала до дна рва достигала 15 метров. И это не считая высоты крепостных стен, которые были из крупных каменных блоков. Население стольного города княжества достигало 12 тысяч человек. Княжество находилось в периоде своего расцвета. Росана богатела благодаря заботе князя о благополучии граждан и мужеству дружины. В городе спокойно жили и трудились ремесленники, землепашцы, животноводы. Работа ремесленников ценилась очень высоко. Их изделия пользовались большим спросом не только в княжестве, но и за рубежом. На широких просторах княжества паслись тучные стада коров, коз и свиней, многочисленные отары овец, табуны лошадей носились по обширной местности с изобилием сочных трав. В полях колосилась пшеница, ячмень, рожь. В садах и огородах ежегодно выращивали богатый урожай овощей и фруктов. Слухи о княжестве с изобилием мёда, зерновых, овощей, фруктов, разнеслись по всему свету.

Одни короли с удовольствием посещали княжество, обменивались дружескими визитами, заводили торговые и культурные связи. Но были и другие правители, которых раздражало процветание Росаны. Зависть и жадность отравляли их сердца. Они ненавидели доброжелательность и успехи народа. Им очень не нравилось, когда люди жили в мире с соседями. Они завидовали расцвету и укреплению княжества. Скрытая зависть переросла в ненависть у короля Бандюгии Хамарика и короля Аглика из страны Ансала. Она породила желание напасть и захватить плодородные земли, леса и реки княжества Росана.

Они решили объединиться, подготовиться и напасть на княжество князя Владислава. Для достижения замысла ими был разработан коварный план, который они хранили его в строжайшей тайне. Короли были жадными и жестокими. Они нападали на слабые королевства и разоряли их, превращая в колонии. У короля Хамарика был сильный и большой флот, а у короля Аглика многочисленная армия. Поэтому они были уверены, что смогут легко победить князя и захватить его земли.

Дойдя до города, дочь лесника Анисия попрощалась с парнем и ушла. В городе Андрей узнал, что вчера были задержаны два парня, которые украли княжеских коней и хотели их продать. Они находятся в темнице и ждут решение князя, что с ними делать. Братья, догадался Андрей. Он должен их спасти, иначе их приговорят к каторге или прикажут казнить. Не мешкая, младший брат направился к князю. Князь Владислав сидел за столом и вершил суд.

Перед ним стояли, опустив головы, два брата Андрея. Лица их были мрачны и печальны. Увидев Андрея, князь замолчал, а потом грозно произнёс:

— Кто помешал князю судить конокрадов? Ты, наверное, их сообщник. Встань рядом с ними. Я вынесу своё решение, что с вами делать.

— Позволь слово молвить, милостивый князь, — ответил Андрей. — Позволь сообщить о врагах твоих, которых я захватил в лесу и привёл к тебе. Пусть они расскажут всё о своих деяниях и планах.

— Говори! — приказал князь.

Андрей рассказал всё с самого начала. Он поведал, как с братьями ушёл из деревни, почему решили пойти разными дорогами, которые всё равно привели их к стольному городу. Более подробно он рассказал о встрече в лесу с вражеским отрядом.

Князь внимательно слушал парня и удивлялся его находчивости и смелости.

— Молодец! — сказал князь, когда Андрей закончил рассказ. — Что ты хочешь получить в награду за поимку лазутчиков? Я выполню твою просьбу.

— Милостивый князь. Я прошу тебя простить моих братьев и взять нас к себе на службу. Служить мы будем тебе и отечеству верой и правдой.

— Твою просьбу я готов выполнить. В тебе я уверен, но что скажут мне твои братья. Согласны они с твоими словами. Готовы они поклясться, что так же, как и ты, будут служить мне и отечеству.

— Клянёмся! — хором ответили братья.