За 200 лет до рождения Марии Юсуповой (Грелка) Рыжая ведьма, насильно взятая в наложницы сыновьями хана Юсуфа-Мурзы, сбегает из плена, теряя новорожденного сына. Вне себя от горя она проклинает род Юсуповых. Тем самым, сама того не ведая, призывает душу уникального хирурга в тело собственного мертвого ребенка и воскрешает его. У Гришки, побывавшего за гранью, просыпаются способности ведуна. Из-за того, что все в деревне его ненавидят, он дружит с нежитью. В лесу, живя в избе злобного духа, он восстанавливает память прошлой жизни и обретает способности матери к проклятиям. Таким образом ему удается спасти от покушения жизнь Петьке Романову, завоевав дружбу наследника. Два друга пытаются вернуть трон, проходя через огонь, воду и медные трубы…