Филипп, семинарист, мечтающий о черном духовенстве, встречает богохульную тусовщицу Марию, порочная связь с которой надломила его веру в самого себя. Параллельно в семинарии появляется новенький — Елисей, очень талантливый иконописец, к которому у Филиппа рождается черная зависть, ведь сам он пал перед грехом. Может ли эта история в конечном итоге привести к спасению их душ?