Неоправданная жестокость самураев по отношению к корейскому населению, естественно, влекла за собой ответную реакцию. Японцы, находясь во враждебном окружении, не имея никакой поддержки, не понимали, что многочисленные убийства, уничтожение жилищ корейцев, грабежи и необоснованный террор непременно приведут к мщению, что и произошло. Жестокость не устрашила, а озлобила местных жителей. Ограбленное и истерзанное население поднялось на партизанскую войну против захватчиков, организовав Армию справедливости. Во время засад корейских партизан и в ночных схватках японцы начали нести ощутимые потери.

К осени изменилось в пользу корейцев положение и на море. Талантливый корейский флотоводец Ли Сун Син (1545–1598) на своих боевых кораблях-черепахах (кобуксонах), представлявших собой своеобразные плавучие бронированные крепости, длиной в 30–35 метров, с экипажами в 130 человек и вооруженные 30–40 пушками, одержал в Желтом море и Корейском проливе несколько побед над японцами. В битве при Хансандо 13 августа 1592 года корейские корабли выступили против японского флота, насчитывавшего 82 корабля. Корейцы использовали пушки, которые стреляли «огненными бомбами» в металлической оболочке. Взрывы таких бомб вызывали на палубах японских кораблей губительные пожары. Японские потери в этом сражении составили 59 кораблей, 47 из которых было сожжено, а 12 захвачено корейскими моряками. Корейцы не потеряли ни одного корабля. Получив известие о разгроме японского флота при Хансандо, Хидэёси распорядился приостановить все действия японцев на море.

Корейцы между тем уничтожили почти все японские корабли на морских базах в Корее и приступили к ликвидации на море их флотилии, снабжавшей японскую армию всем необходимым. За три месяца под руководством Ли Сун Сина в морских сражениях было потоплено, вероятно, около трехсот кораблей неприятеля. Тем самым снабжение японских войск было нарушено.

Трудности начали сопутствовать японцам и на суше. Им не удалось с первого раза, к примеру, взять в ноябре город Чинджу. Корейцы не дали японцам войти в провинцию Чолладо.

К тому же в конце 1592 года начала прибывать помощь из Китая. В Корею прибыл первый отряд минских войск. В феврале следующего года китайский император Ваньли отправил в помощь вассальной Корее большое войско под командованием генерала Ли Жусуна. Более чем стотысячная армия китайцев не шла, конечно, ни в какое сравнение с японскими профессионалами, даже с асигару, набранными из японских крестьян. У китайцев не было достаточного количества оружия, и вся их сила заключалась в коннице. Пехота имела низкий боевой дух и набиралась из простолюдинов, а военачальники часто не имели никакого отношения к военной службе. Но китайцы, как уже говорилось, брали свое не умением, а численностью. Именно численность находилась в основе стратегии китайской армии династии Мин, и японцы с этим ничего поделать не могли.

К середине 1593 года потери японской армии вторжения составили больше половины ее первоначальной численности. В японской армии стал ощущаться недостаток продовольствия и голод, многие солдаты получили обморожения в горах, начались эпидемии и болезни, вследствие чего упала дисциплина. Ослабленные и истощенные японские воины не могли защитить себя от жравших их тигров, обитавших в горных районах Кореи. Кроме того, в тылу японцев все сильнее разгоралась партизанская война. Потери и усталость японских войск от непрерывных боев заставили их отступать на юг.

Одной из последних военных операций середины 1593 года в Корее был штурм города Хэнджу. Первая попытка не удалась. Во время второй осады города Укита Хидэиэ выдвинул ультиматум – либо крепость сдается победителям, либо будут убиты 10 тысяч пленных крестьян. Корейцы отказались сдать город, после чего японцы обезглавили крестьян, а затем убили и всех (около 60 тысяч) оборонявших крепость защитников.

Японцы могли бы воевать и дальше, но все-таки тяжелейшие условия ведения войны вынудили их прекратить боевые действия, заключить перемирие и начать переговоры. Японцы, конечно, не собирались отступать совсем, а надеялись затянуть время и перегруппировать силы, дополнив их новыми соединениями из Японии.

Переговоры начались в середине 1593 года в Осаке и длились почти четыре года без результатов. При желании все можно было решить и быстрее. Но, возможно, переговорному процессу мешали внутренние дела диктатора Японии. В том же 1593 году к проблеме с переговорами прибавилась еще одна – плохо себя чувствовавшему диктатору нужно было провести мероприятия по сохранению власти. Как раз у Хидэёси от его наложницы Ёдогими в этот год родился наследник – Хидэёри. Состояние здоровья диктатора ухудшилось до такой степени, что он решил создать совет опекунов из старейшин и управляющих (тайро), которые должны были временно, до совершеннолетия Хидэёри управлять государством. Племянника Хидэцугу диктатор отстранил от власти и приказал совершить самоубийство путем сэппуку.

Уступать в переговорах никто никому не собирался, хотя обе стороны устали. Условия сторон были весьма путаными и противоречивыми, так как врать и изворачиваться приходилось и китайским, и японским переговорщикам, опасавшимся гнева своих властителей в случае отрицательных для последних результатов. Китайские послы специально затягивали переговоры и вводили своего императора в заблуждение, искусно лавируя, проявляя чудеса изворотливости.

По условиям Хидэёси, Япония должна была получить южную часть Кореи, а дочь монарха Китая выйти замуж за японского императора. От китайского императора он хотел получить одну из минских принцесс себе в жены. Еще он желал, чтобы Китай признал его ваном Кореи. Другим условием было восстановление торговли между Японией и Кореей. Подкрепить эти требования Хидэёси мог только победой в Корее своих военачальников и солдат, чего достичь одним упрямством было невозможно. На все эти условия Китай, конечно же, не пошел бы.

Китаю война по спасению своего вассала, Кореи, стоила слишком дорого, но при переговорах император Ваньли все равно ни на какие уступки не шел. Он требовал от диктатора Японии признания вассальной зависимости от своей страны, за что обещал выдать Хидэёси «ярлык царя Японии». Китайский император также требовал удаления японских войск из опекаемой им земли, но в развитии торговых отношений отказал. Для Японии все это тоже, естественно, было неприемлемо.

Однако японские представители на свой страх и риск направили китайскому императору фальшивый документ о «признании Японии вассалом Китая при условии восстановления торговых отношений». Японская армия, как говорилось в документе, готова была капитулировать. Также и Хидэёси был ложно проинформирован китайцами о готовности китайской армии капитулировать в войне с Японией.

Пока шли переговоры, японцы продолжали свирепствовать в Корее, жестоко расправляясь с повстанцами. Они разрушили и разметали древнюю столицу Кореи Кёнджу, поголовно вырезав все местное население в отместку за то, что ранее им этот