Когда ненастным осенним утром майору Теду Тайлеру, начальнику охраны одной из авиационных баз, доложили о таинственном исчезновении в пятом ремонтном ангаре рядового авиации третьего класса Морта Клейтона, он счёл это всего лишь каким-то дурацким розыгрышем. Но это оказалось не розыгрышем. Рядовой Морт Клейтон действительно исчез. Странное это было исчезновение, очень даже непонятное: исчез на глазах у нескольких оторопевших сослуживцев, причём, оставив на бетонном полу ангара аккуратно разложенное обмундирование, вплоть да нижнего белья. И обратное появление на том же самом месте Морта Клейтона через некоторое время тоже было совершенно необъяснимым, как и его беспамятное состояние с бессвязным бормотанием о каком-то «жёлтом песочке» и «бескрайнем море». Но, ни майору Тайлеру, ни всем прочим очевидцам данного происшествия даже в голову придти не могло, что это лишь начало некой цепи странных и страшных событий.