Отправляясь прямо с пира князя Владимира Красное Солнышко воевать длиннобородого карлу — колдуна, богатырь Руслан желал лишь одного — славного подвига. Но кроме славы в этом походе Руслан обрел двух верных друзей — волхва Молчуна и выросшего среди печенегов витязя Ждана по прозвищу Рыбий Сын, и более того — любовь дочери Владимира, Людмилы.