Ланс альт Грегор, спасённый трагерцами с необитаемого острова, оказывается в столице их державы - Эр-Трагере, где встречает старых знакомых. Воспоминания позволяют ему многое переосмыслить в своей жизни. Но предаваться раздумьям некогда - к городу идёт браккарская эскадра, где на каждом корабле имеется боевой маг. Островное королевство твёрдо вознамерилось наказать непокорных. Противостоять им сможет только команда менестрелей, набранная с бору по сосёнке. Ланс начинает их обучение в преддверии решающего сражения.