После махинаций жуткой матери, двух всезнающих пророков и кучи кровожадной родни Джулиус не хочет видеть драконов. К сожалению для него, опаснее, чем быть бесполезным Хартстрайкером, только быть полезным, и теперь, когда он знаком с Тремя Сестрами, Джулиус стал ключевой пешкой в игре Бетезды для поднятия ее клана на вершину. Отказ подыграть планам матери означает смерть, но происходит больше, чем даже Бетезда знает, и Эстелла вернулась в игру с жаждой мести. Будущее Хартстрайкеров пропадает, охотник на драконов Алгонквин все ближе, и ставки выше, чем даже пророк может подсчитать. Но когда самые сильные члены семьи начинают падать, как мухи, Джулиусу приходится защищать клан, который не уважал его, и доказывать, что иногда худшего в мире дракона лучше иметь на своей стороне.