Князь Фредерик Цельский, самый древний вампир в Европе появляется на балу в честь совершеннолетия юной графини Милицы Войнович. Он должен влюбить в себя девушку и увезти с собой. Но так ли это легко, когда внимание Милицы привлекли более молодые соперники графа – ведун Владимир Алатырцев и его кузен Андрий Самбирский. Смогут ли помочь девушке охотник за нечистью и его кузен? И действительно ли целью князя является Милица?