Немцы, впрочем, тоже понесли потери: шедший впереди Караччиола вдребезги разбил свой Mercedes, а Штук на Auto Union из-за технических неполадок сошел с трассы. Честь «Скудерии» пытался поддержать Молль, который, продемонстрировав на трудной скоростной трассе высший класс вождения, обошел шедшего третьим на Maserati Нуволари и стал догонять лидера — Фаджиоли. Потом, правда, его машину занесло и основательно крутануло, после чего у него заглох мотор и он был вынужден вылезти из кабины, чтобы его завести. На выезде из деревушки Капелле, откуда начинался спуск к морю, он едва не столкнулся с серебристым Auto Union, которым управлял бывший мотогонщик Эрнст Хенне. Молль шел на пределе, развив скорость около 165 миль. Пытаясь обойти Auto Union, он резко вывернул руль, не смог удержаться на трассе и слетел на обочину, по которой двигался еще примерно пятьдесят ярдов параллельно дороге, намереваясь, по-видимому, снова въехать на бетонку. Соприкоснувшись на скорости с низким каменным парапетом находившегося неподалеку небольшого моста, его РЗ взмыла в воздух, несколько раз кувырнулась, запуталась в низко висящих телеграфных проводах, рухнула на землю, перевернулась и врезалась в стену стоявшего рядом домика. Молль, которого выбросило из кабины, как только машина начала кувыркаться, ударился телом о бетонный столб ограждения и скончался на месте. Таким образом, карьера алжирца в составе «Скудерии» продолжалась всего четыре месяца. По мнению Феррари, это был единственный водитель, имевший шанс сравняться в будущем с гонщиком, которого он, Феррари, ставил выше всех прочих. «Временами своей манерой вождения он напоминал мне Нуволари, — писал Феррари. — По крайней мере, он обладал такой же неукротимой волей к победе, огромным самообладанием и умением не мигая смотреть в лицо смертельной опасности». Когда Молля хоронили на кладбище Мезон Карре в Алжире, собралось столько народа, что «можно было подумать, что проходят похороны голливудской кинозвезды».

На автодроме в Монце устроители соревнований рассекли скоростную трассу шиканами в надежде замедлить стремительный бег немецких машин и дать шанс итальянским, обладавшим лучшей маневренностью. Как выяснилось, это были пустые хлопоты, поскольку у Mercedes и Auto Union тормоза и подвеска были куда лучше, чем у Alfa или Maserati. Преимущество немцев было столь велико, что Варци и Нуволари, отчаявшись догнать лидеров, были вынуждены бороться друг с другом за третье место. Впрочем, им не досталось и третье: два Auto Union, пилотируемые графом фон Ляйнингеном и Кристианом Момбергером, чей водительский класс был неизмеримо ниже, чем у итальянцев, с легкостью проскользнули мимо них примерно на середине дистанции, вследствие чего друзья-соперники мигом перешли в разряд аутсайдеров. Ко всему прочему у Варци забарахлила коробка передач, и тот вообще сошел с трассы. Что же касается Нуволари, то он продолжил гонку и даже ухитрился занять пятое место, хотя тормоза у него к концу дистанции практически перестали действовать. Более всех, однако, подорвал престиж «Скудерии» все тот же Нуволари: приехав на гонки в Модену, он на Maserati одну за другой обошел все пять Alfa Romeo, побив, таким образом, «Скудерию» на ее «домашней» трассе.

Таким образом, сезон 1934 года, начавшийся для «Скудерии» столь многообещающе, завершился для нее полнейшим разгромом, вызвавшим неуверенность и смятение в ее рядах. Варци ушел; его, имевшего много поклонников в Пьемонте и в родном городе Галлиате, в «Скудерии» не больно-то жаловали. Особенно его не любили механики, которым он вечно досаждал своими придирками. Поэтому, когда он объявил, что переходит в команду Auto Union, никто не расстроился. Варци, сделав в Монце перед гонками на Большой приз Италии несколько кругов на Auto Union, принадлежавшей Гансу Штуку, принял предложение немецкой фирмы. На этот раз ему удалось-таки обставить Нуволари, который тоже хотел перейти в команду Auto Union, но опоздал — немцы уже подписали договор с Варци.

Члены «Скудерии Феррари» расстались со своим ведущим гонщиком без малейшего сожаления. Впрочем, знай они, как сложится судьба Варци в дальнейшем, возможно, они выказали бы при расставании больше сердечности. А судьба Варци и в самом деле сложилась трагически: он без памяти влюбился в Ильзе Хубах — жену своего товарища по команде, которая походила на американскую киноактрису Лоис Брукс. Пауль Питч — самый молодой гонщик команды Auto Union и дальний родственник семейства Порше — был ее вторым мужем. Когда Ильзе познакомилась с Варци, между ними вспыхнуло сильное чувство, и Ильзе в конце концов ушла от Пауля. Следствием этого поступка были скандал и общественное осуждение, заставившие Ильзе искать забвение и утешение в морфине. В скором времени она приохотила к наркотику и несчастного Варци. Зависимость от наркотика, становившаяся все сильнее, фактически разрушила карьеру Варци и привела этих двух людей к краю пропасти.

К большой радости всего коллектива «Скудерии», Нуволари после ухода Варци подписал с Феррари договор на участие в гонках в новом сезоне 1935 года. Хотя год назад Нуволари поклялся, что никогда не вернется в «Скудерию», Витторио Яно, главному дизайнеру фирмы Alfa Romeo, удалось его переубедить; более того, он лично договорился о встрече между ним и Феррари, которая состоялась, так сказать, на «нейтральной» почве — в отеле «Кроче Бьянка» в городе Пьяченца. Нуволари провел зиму 1934 года на вилле в районе озер неподалеку от Мантуи. В этой местности жил знаменитый поэт Габриэлле Д'Аннунцио, к которому Нуволари частенько наведывался. Старый, больной Д'Аннунцио проникся к гонщику теплым чувством и подарил ему в знак своей приязни памятный сувенир — панцирь маленькой черепахи с прикрепленной к нему табличкой с надписью, которая гласила: «Тацио Нуволари, человеку благо родной мантуанской крови, счастливо соединившему в своей натуре беспримерную смелость с гонким поэтическим чувством». С тех пор черепаха стала у Нуволари своего рода амулетом; подаренный же Д'Аннунцио черепаховый панцирь с памятной надписью хранился на его вилле под стеклом на самом почетном месте. К тому времени Нуволари уже исполнилось сорок три года. Гонки он бросать не собирался, но желания быть у Феррари на побегушках и участвовать во всех второразрядных соревнованиях не испытывал. Поэтому он сказал Яно, который выступал в роли посредника между ним и Феррари, что станет принимать участие лишь в Больших призах. На том и порешили. Теперь Феррари должен был выплачивать гонщику не только большие деньги, положенные ему но контракту, но также 50 процентов «призовых» сумм и 50 процентов денег «за участие». Это не говоря уже о том, что все его представительские и транспортные расходы «Скудерия» должна была взять на себя. В совокупности это было значительно больше, чем Феррари когда-либо выплачивал своему гонщику.

Новым членом команды стал Рене Дрейфус —