Кирит продолжает выживать в жестоком мире Накра. Вход в "Волчье ущелье" по-прежнему перекрыт войском Эйвена. Чтобы накормить несколько сотен появившихся у него подданных, потомок рода Нотингер решает обратиться за помощью к эльфам.