Медвежонок показал мальчику грибное место.

Мальчик набрал полную корзину грибов, а потом попросил:

— А теперь помоги мне найти дорогу домой. Медвежонок дал ему клубок шерсти и сказал:

— Возьми этот клубок. Мама спряла его из своей шерсти. Покати его — он станет разматываться — и иди следом за ним.

Мальчик взял клубок, покатил его и пошел за ним. Шел он шел, проголодался. Увидел поблизости грушу, залез на нее и стал кушать сочные плоды. Только он съел несколько груш, как сразу вырос, стал настоящим богатырем. Утолив голод, он пошел дальше. Вдруг, откуда ни возьмись, налетел на него сокол, клюнул в голову и сразу превратился в разбойника.

— Кто это тебе позволил есть царские груши? — крикнул разбойник.

— А я не знал, что это царские груши, — ответил юноша.

— Сейчас я тебя проучу! — крикнул разбойник, размахнулся и ударил юношу.

Юноша страшно рассердился.

— Погоди! Сейчас я тебе тоже покажу! — и он ударил разбойника, да так, что тот отлетел к груше и повис на ней.

— Ой-ой-ой! Сними меня! — начал просить разбойник.

— А что ты мне дашь, если я тебя сниму?

— Дам тебе все, что захочешь. Только саблю не проси, потому что она необыкновенная — сечет и дерево, и камень!

— А мне как раз такая сабля нужна! — воскликнул юноша.

Разбойник вытащил из мешка слиток золота:

— На, возьми золото, только саблю мне оставь!

— Не нужно мне твое золото! Я хочу саблю. Если отдашь ее — отдавай, если нет — оставайся на груше! А я пойду…

Разбойнику нечего было делать, и он сказал:

— Хорошо, возьми саблю и поскорее сними меня, а то у меня уже кожа приросла к дереву!

Юноша взял саблю и снял разбойника с дерева. Разбойник сразу же ударился о землю, превратился в сокола и взмыл к небу.

Юноша снова пошел за клубком. Шел он, шел, захотелось ему пить. Слышит — где-то близко журчит ручеек. Пошел он к нему, наклонился, сделал несколько глотков и почувствовал, что у него волосы сразу выросли до пояса. Выпил он еще немного воды и стал страшно сильным. Подошел к дереву, потянул его слегка и вырвал с корнем. Только юноша собрался идти дальше, откуда ни возьмись, прилетела стая черных орлов. Ударились они о землю и сразу превратились в великанов. Великаны вытащили сабли, окружили юношу и попытались связать его.

— Отпустите меня, ничего плохого я вам не сделал, — попросил юноша.

— А кто тебе позволил пить воду из царского ручейка?

— Я не знал, что это царский ручеек! — стал оправдываться юноша.

— Мы отведем тебя к царю, и ты станешь его рабом. Видит юноша — добро здесь не поможет, засучил рукава, бросился на великанов и всех до одного повалил на землю. Потом сказал им:

— А ну-ка встаньте, померимся силами!

Но великаны вросли в землю и не могли встать. Начали они просить юношу:

— Отпусти нас, добрый молодец! За добро — отплатим тебе добром!

— Какое же добро вы можете мне сделать? — удивился юноша.

— Все, что хочешь, тебе дадим, только рубашку нашего атамана не проси! Она — волшебная. Кто ее наденет, становится неуязвимым.

— А мне как раз такая рубашка нужна! Давайте ее! Великаны начали предлагать юноше драгоценные камни, но он сказал:

— Если отдадите рубашку — отдавайте, если нет — оставайтесь здесь, в земле! А я пойду…

Великанам нечего было делать, и они отдали рубашку. Тогда юноша вытащил их из земли. Великаны ударились о землю, превратились в черных орлов и взмыли ввысь.

Юноша снова пошел за клубком. Шел он, шел и дошел до широкого поля. Посреди поля росло высокое дерево. Решил он отдохнуть и прилег в тени под деревом. Только задремал, как, откуда ни возьмись, прилетела стая черных воронов. Ударились они о землю и превратились в людей. Осторожно, чтобы не разбудить, они связали юношу и попытались приподнять его, чтобы взвалить на коня. В это время юноша проснулся. Видит — связали его. Поднатужился он немного и разорвал веревки, словно это были тонкие нитки. Увидели это люди и бросились бежать. Юноша дунул им вслед, поднялся вихрь, и люди сбились в кучу, повисли в воздухе. Стали они его просить:

— Отпусти нас, мы тебе добро сделаем!

— А зачем вы меня связали?

— Мы хотели посадить тебя на коня, что мчится быстрее ветра и отвести к царю. Царь хочет, чтобы его дочь вышла за тебя замуж.

— Ладно, вы останьтесь здесь, а я сяду на коня и поскачу к царю, чтобы узнать, правду ли вы говорите.

Юноша вскочил на коня и поскакал к царю. Прибыл он во дворец и говорит:

— Добрый день, царь! Ты за мной посылал?

— Добрый день, добрый молодец! Это ты одолел разбойника и великанов?

— Я, царь-батюшка!

— А что ты сделал с моими сватами?

— Дунул на них, и они повисли в воздухе.

— Вот как?! — удивился царь. Потом спросил юношу:

— Хочешь стать моим зятем?

— Хочу, — ответил юноша.

— Хорошо, но сначала ты должен принести мне сердце треглавого змея, что живет за тремя горами.

Юноша тотчас же вскочил на коня и помчался к третьей горе. Ко дворцу змея он прибыл к заходу солнца. Вошел во дворец и увидел старушку. Она стала уговаривать его бежать, пока не вернулся змей. Но юноша сказал:

— Я пришел за сердцем змея. Скажи мне, в чем его сила.

— В пояснице, сынок, — ответила старушка.

Только сказала она это, весь дворец задрожал — это возвращался змей. Увидел он юношу, заревел и бросился на него. Стали они бороться. Боролись, боролись, но никому не удалось одолеть другого. Тогда змей пошел на хитрость и крикнул юноше:

— А ну посмотри, зашла ли вечерняя звезда?

Юноша подошел к окну, а змей только этого и ждал. Схватил он юношу и бросил его на землю. Но юноша мигом вскочил, поднял змея и всадил его по пояс в землю. Потом отрубил змею головы, вынул его сердце и отнес его царю.

Увидел царь сердце змея, испугался и послал юношу убить шестиглавого змея, который жил за шестью горами.

Юноша тотчас тронулся в путь. Перевалил он через шесть гор и увидел серебряный дворец. Вошел во дворец, и там его встретила старушка, которая предупредила, что сила змея в гриве. В это время вернулся змей. Он сразу же набросился на юношу. Стали они бороться. Боролись, боролись, но никому не удалось одолеть другого. Тогда змей решил схитрить.

— А ну посмотри, взошла ли